Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Visa klientkassaflöde efter kategori

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Visa klientkassaflöde efter kategori

            Flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory visar klientens eller hushållets inkomster och utgifter för föregående månad grupperade efter kategori. Flexkortet kategoriserar och visar en klients inkomstkällor och utgifter för att identifiera var din klients pengar kommer ifrån och går till. I kombinationsrutan Tidsram, välj en månad från de senaste 12 månaderna för att se kassaflödesdata. Ett cirkeldiagram och en lista visar en översikt av din klients fem bästa utgående eller inkommande transaktionskategorier för föregående kalendermånad, med de återstående kategorierna grupperade som Övrigt.

            Versioner som krävs

            Financial Services Cloud finns i Lightning Experience.

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Använda Data Cloud för Financial Services Cloud:

            Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst

            OCH

            Administratörsanvändare för Data Cloud för Financial Services Cloud

            ELLER

            Användare av Data Cloud för Financial Services Cloud

            OCH

            Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
            1. Klicka på en person- eller hushållskontopost.
            2. I Flexkort för kassaflöde efter kategori, se dessa detaljer:
              • Ett cirkeldiagram över din klients fem bästa utgående eller inkommande transaktionskategorier för föregående kalendermånad.
              • En lista över din klients fem bästa kategorier för utgående eller inkommande transaktioner för föregående kalendermånad.
              • Totala intäkter eller utgifter för föregående kalendermånad.
            3. För att se din klients utgifter för föregående kalendermånad, välj Inkomst.
              • För att se data för ett specifikt finanskonto, välj namnet på finanskontot i Finanskonto.
              • För att se data för en specifik medlem, välj deras namn i Medlem.
            4. För att se din klients inkomst för föregående kalendermånad, välj Utgifter.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article