Loading
按类别查看客户现金流

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 金融服务管理员指南

按类别查看客户现金流

FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard 显示按类别分组的客户或家庭上个月的收入和支出。Flexcard 分类并显示客户的收入来源和费用，以确定客户的资金来自何处和流向何处。在时间范围选项列表中，从过去 12 个月中选择一个月来查看现金流数据。饼图和列表显示了客户上个日历月的前五个传出或传入交易类别的明细，其余类别分组为“其他”。

所需的 Edition

Agentforce 财务服务适用于 Lightning Experience。

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
要将 Data 360 用于 Agentforce 金融服务：

Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

与

Data Cloud for Financial Services Cloud 管理员用户

或者

Data Cloud for Financial Services Cloud 用户

与

Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师
  1. 单击个人或家庭客户记录。
  2. 在按类别划分的现金流量 Flexcard 中，查看这些详细信息：
    • 上个日历月客户前五个传出或传入交易类别的饼图。
    • 上个日历月客户前五个传出或传入交易类别的列表。
    • 上一个日历月的总收入或费用。
  3. 要查看客户上个日历月的费用，请选择收入。
    • 要查看特定财务客户的数据，请在财务客户中选择财务客户名称。
    • 要查看特定成员的数据，请在成员中选择名称。
  4. 要查看客户上个日历月的收入，请选择费用。
 
正在加载
Salesforce Help | Article