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            依種類檢視用戶現金流

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            依種類檢視用戶現金流

            FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard 會依種類顯示上個月的用戶或家庭收入和支出。FlexCard 會將用戶的收入和費用來源分類並顯示,以識別用戶的資金從何而來和何而去。在時間範圍選項清單中,從過去 12 個月中選取一個月份,以檢視現金流量資料。圓餅圖與清單會顯示用戶上個行事曆月份的前五個轉出或轉入交易種類的細目,其餘種類會分組為「其他」。

            必要版本

            Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要針對 Financial Services Cloud 使用 Data 360:

            Salesforce 組織:「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

            和

            Data Cloud for Financial Services Cloud 管理員使用者

            或

            Data Cloud for Financial Services Cloud 使用者

            和

            Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師
            1. 按一下個人或家庭帳戶記錄。
            2. 在「依種類 FlexCard 的現金流程」上,檢視以下詳細資料:
              • 您用戶上個行事曆月份前五個轉出或轉入交易種類的圓餅圖。
              • 您用戶上個行事曆月份的前五個轉出或轉入交易種類的清單。
              • 上一個行事曆月份的總收入或支出。
            3. 若要檢視上個行事曆月份用戶的費用,請選取「收入」。
              • 若要檢視特定財務帳戶的資料,請在「財務帳戶」中選取財務帳戶名稱。
              • 若要檢視特定成員的資料,請在「成員」中選取其名稱。
            4. 若要檢視上個行事曆月份的用戶收入,請選取「費用」。
             
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            Salesforce Help | Article