Vis beregnede indsigtsdata i Salesforce ved brug af Flexcards. Vis klienttransaktionsdata i prækonfigurerede Flexcards, der indeholder handlinger, der kan klikkes på, og som ændres i henhold til den kontekst, de vises i, og baseret på de oplysninger, de indeholder. Hvis du vil have vist data på Flexcards, skal Salesforce og Data Cloud være i samme organisation.
EditionsHeading
Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience.
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Tildel tilladelser til at se Flexcards Giv brugere adgang til Omnistudio, så de kan oprette og køre Omniscripts, Data Mapper, Flexcards og Integration Procedures, når de får vist og interagerer med Flexcards.
Tilpas Lightning for at få vist klienttransaktioner Hold dig opdateret med din klients transaktionstendenser ved at føje FSCDataCloudCashFlowByCategory og FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcards til person- og husstandskontoregistreringssider.
Vis klientindtjening og udgifter for en bestemt finansiel konto eller et bestemt medlem Flexkortet FSCDataCloudShowIncomeExpenses viser en klient eller husstands cashflowtendenser over en valgt tidsramme. Flexcard fokuserer på indgående og udgående transaktioner for at fremhæve perioder med overskud og underskud i cashflow. Vælg en tidsramme for at vise et aggregeret cashflow på tværs af alle klientens finansielle konti i løbet af de sidste 3, 6 eller 12 måneder. Vis økonomiske data for en bestemt finansiel konto eller et bestemt medlem. Gennemse de metrikker, der viser din klients samlede indkomst, samlede udgifter, samlet overskud, gennemsnitlig månedlig indkomst, gennemsnitlige månedlige udgifter og gennemsnitlig månedlig overskud. Et dobbelt søjle- eller kurvediagram viser en månedsopdeling af din klients samlede indtjening og udgifter. Peg på en søjle for at få vist klientens økonomiske indtjening, overskud og underskud.
Vis klient Cash-forløb efter kategori Flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory viser klient- eller husstandsindtjening og udgifter for den foregående måned grupperet efter kategori. Flexcard kategoriserer og viser en klients indtjenings- og udgiftskilder for at identificere, hvor din klients penge kommer fra og går til. I pluklisten for tidsramme skal du vælge en måned fra de seneste 12 måneder for at få vist cashflowdata. Et cirkeldiagram og en liste viser en opdeling af din klients top fem udgående eller indgående transaktionskategorier for den foregående kalendermåned med de resterende kategorier grupperet som Andet.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
