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            Anzeigen visualisierter Statistiken in Salesforce

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anzeigen visualisierter Statistiken in Salesforce

            Zeigen Sie mithilfe von FlexCards Daten zu berechneten Statistiken in Salesforce an. Zeigen Sie Kundentransaktionsdaten in vorkonfigurierten FlexCards an, die anklickbare Aktionen enthalten, die sich je nach Kontext, in dem sie angezeigt werden, und anhand der darin enthaltenen Informationen ändern. Damit Daten auf FlexCards angezeigt werden, müssen sich Salesforce und Data 360 in derselben Organisation befinden.

            Erforderliche Editionen

            Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar.

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            • Zuweisen von Berechtigungen zum Anzeigen von FlexCards
              Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf OmniStudio, damit sie beim Anzeigen und Interagieren mit FlexCards OmniScripts, Datenzuordnungen, FlexCards und Integrationsverfahren erstellen und ausführen können.
            • Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Kundentransaktionen
              Behalten Sie die Transaktionstrends Ihres Kunden im Blick, indem Sie den Personen- und Haushaltsaccount-Datensatzseiten die FlexCards "FSCDataCloudCashFlowByCategory" und "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" hinzufügen.
            • Anzeigen von Kundeneinnahmen und -ausgaben für einen bestimmten Finanz-Account oder ein bestimmtes Mitglied
              Auf der FlexCard "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" werden die Cashflow-Trends eines Kunden oder Haushalts über einen ausgewählten Zeitraum angezeigt. Die FlexCard konzentriert sich auf eingehende und ausgehende Transaktionen, um Zeiträume mit Cashflow-Überschuss und -Defizit hervorzuheben. Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, um einen aggregierten Cashflow für alle Finanz-Accounts des Kunden in den letzten 3, 6 oder 12 Monaten anzuzeigen. Zeigen Sie Finanzdaten für einen bestimmten Finanz-Account oder ein bestimmtes Mitglied an. Überprüfen Sie die Kennzahlen, die das Gesamteinkommen, die Gesamtausgaben, den Gesamtüberschuss, das durchschnittliche monatliche Einkommen, die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben und den durchschnittlichen monatlichen Überschuss Ihres Kunden anzeigen. Ein doppeltes Balken- oder Liniendiagramm zeigt eine monatliche Aufschlüsselung der Gesamteinnahmen und -ausgaben Ihres Kunden an. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Balken, um Daten zu Finanzeinkommen, Überschüssen und Defiziten von Kunden anzuzeigen.
            • Anzeigen des Kunden-Cashflows nach Kategorie
              Auf der FlexCard "FSCDataCloudCashFlowByCategory" werden die Einnahmen und Ausgaben des Kunden oder Haushalts für den Vormonat nach Kategorie gruppiert angezeigt. Die FlexCard kategorisiert und zeigt die Einnahmequellen und Ausgaben eines Kunden an, um zu ermitteln, woher und wohin das Geld Ihres Kunden fließt. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zeitrahmen" einen Monat aus den letzten 12 Monaten aus, um Cashflow-Daten anzuzeigen. In einem Kreisdiagramm und einer Liste wird eine Aufschlüsselung der fünf wichtigsten ausgehenden oder eingehenden Transaktionskategorien Ihres Kunden für den vorherigen Kalendermonat angezeigt, wobei die restlichen Kategorien als "Sonstige" gruppiert sind.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article