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Ver perspectivas visualizadas en Salesforce

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Ver perspectivas visualizadas en Salesforce

Vea datos de perspectivas calculadas en Salesforce utilizando Flexcards. Visualice datos de transacciones de clientes en Flexcards preconfiguradas que contienen acciones en las que se puede hacer clic que cambian según el contexto en el que aparecen y basándose en la información que contienen. Para mostrar datos en Flexcards, Salesforce y Data 360 deben estar en la misma organización.

Ediciones necesarias

Agentforce Financial Services está disponible en Lightning Experience.

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Asignar permisos para ver Flexcards
    Proporcione a los usuarios acceso a OmniStudio de modo que puedan crear y ejecutar OmniScripts, Asignador de datos, Flexcards y Procedimientos de integración al visualizar e interactuar con Flexcards.
  • Personalizar páginas Lightning para ver transacciones de clientes
    Manténgase al tanto de las tendencias de transacciones de su cliente agregando las Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory y FSCDataCloudShowIncomeExpenses a las páginas de registro de cuentas personales y domésticas.
  • Ver ingresos y gastos de clientes para una cuenta financiera o miembro específicos
    La Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses muestra las tendencias de flujo de efectivo de un cliente o domicilio durante un periodo de tiempo seleccionado. La Flexcard se centra en transacciones entrantes y salientes para resaltar periodos de superávit y déficit de flujo de efectivo. Seleccione un periodo de tiempo para mostrar un flujo de efectivo agregado entre todas las cuentas financieras del cliente en los últimos 3, 6 o 12 meses. Visualice datos financieros para una cuenta financiera o miembro específicos. Revise las mediciones que muestran los ingresos totales, los gastos totales, el excedente total, los ingresos mensuales medios, los gastos mensuales medios y el excedente mensual medio de su cliente. Un gráfico de doble barra o línea muestra un desglose mes a mes de los ingresos y gastos totales de su cliente. Pase el ratón sobre una barra para ver datos de ingresos financieros, excedentes y déficits de clientes.
  • Ver flujo de efectivo de cliente por categoría
    La Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory muestra los ingresos y gastos del cliente o del hogar del mes anterior agrupados por categoría. La Flexcard categoriza y muestra las fuentes de ingresos y gastos de un cliente para identificar de dónde procede y a dónde va el dinero de su cliente. En la lista de selección de periodo de tiempo, seleccione un mes de los últimos 12 meses para ver datos de flujos de efectivo. Un gráfico circular y una lista muestran un desglose de las cinco categorías de transacciones salientes o entrantes principales de su cliente para el mes de calendario anterior, con las categorías restantes agrupadas como Otras.

Consulte también:

 
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