Loading
Visualisoitujen havaintojen tarkasteleminen Salesforcessa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Visualisoitujen havaintojen tarkasteleminen Salesforcessa

Tarkastele laskettujen havaintojen dataa Salesforcessa käyttämällä Flexcards-kortteja. Tarkastele asiakkaan transaktioiden tietoja esimääritetyissä Flex-kortteissa, jotka sisältävät napsautettavia toimintoja, jotka muuttuvat niiden asiayhteyden ja niiden sisältämien tietojen perusteella. Salesforce ja Data 360 täytyy olla samassa organisaatiossa näyttääkseen dataa Flexcardsissa.

Vaaditut versiot

Agentforce Financial Services on käytettävissä Lightning Experiencessa.

Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa
  • Flex-korttien tarkasteluoikeuksien kohdistaminen
    Myönnä käyttäjille Omnistudio-käyttöoikeus, jotta he voivat luoda ja suorittaa Omniscripteja, Datakartoitinta, Flex-kortteja ja integrointitoimenpiteitä, kun he tarkastelevat ja käyttävät Flex-kortteja.
  • Lightning mukauttaminen asiakkaan transaktioiden tarkastelemiseksi
    Pysy ajan tasalla asiakkaasi transaktioiden trendeistä lisäämällä FSCDataCloudCashFlowByCategory- ja FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcards -kortit henkilötilien ja kotitalouksien tietuesivuille.
  • Tietyn finanssitilin tai jäsenen asiakkaan tulojen ja kustannusten tarkasteleminen
    FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard näyttää asiakkaan tai kotitalouden kassavirran trendit valitulta ajanjaksolta. Flexcard keskittyy saapuviin ja lähteviin transaktioihin korostaakseen kassavirran ylijäämä- ja alijäämäjaksoja. Valitse ajanjakso näyttääksesi aggregoidun kassavirran kaikista asiakkaan taloustilistä edellisen 3, 6 tai 12 kuukauden ajalta. Tarkastele tietyn finanssitilin tai jäsenen taloustietoja. Tarkasta tilastot, jotka näyttävät asiakkaasi kokonaistuoton, kokonaiskustannukset, kokonaissumman, keskiarvoisen kuukausitulon, keskiarvoiset kuukausittaiset kustannukset ja keskiarvoisen kuukausittaisen ylijäämän. Kaksoispylväs tai viivakaavio näyttää asiakkaasi kokonaistuoton ja kustannusten erittelyn kuukausittain. Siirrä kursorisi pylvään ylle nähdäksesi asiakkaan rahoitustuoton, ylijäämän ja alijäämän tiedot.
  • Asiakkaiden kassakulkujen tarkasteleminen kategorian mukaan
    FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard näyttää asiakkaan tai kotitalouden edellisen kuukauden tulot ja kustannukset ryhmitettynä kategorian mukaan. Flexcard luokittelee ja näyttää asiakkaan tulon ja kustannusten lähteet tunnistaakseen, mistä asiakkaan rahat tulevat ja minne ne menevät. Valitse ajanjakson valintaluettelosta yksi kuukausi edellisistä 12 kuukaudesta tarkastellaksesi kassakulkujen tietoja. Piiraskaavio ja luettelo näyttävät asiakassovelluksesi viiden ensimmäisen lähtevän tai saapuvan transaktion kategorian erittelyn edelliseltä kalenterikuukaudelta, ja loput kategoriat on ryhmitetty Muut-luokkaan.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article