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Visualizzazione degli approfondimenti visualizzati in Salesforce

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Visualizzazione degli approfondimenti visualizzati in Salesforce

Visualizzare i dati degli approfondimenti calcolati in Salesforce utilizzando le FlexCard. Visualizzare i dati delle transazioni dei clienti in FlexCard preconfigurate contenenti azioni selezionabili che cambiano in base al contesto in cui appaiono e alle informazioni in esse contenute. Per visualizzare i dati nelle FlexCard, Salesforce e Data 360 devono trovarsi nella stessa organizzazione.

Versioni (Edition) richieste

Agentforce Financial Services è disponibile in Lightning Experience.

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  • Assegnazione delle autorizzazioni per visualizzare le FlexCard
    Concedere agli utenti l'accesso a OmniStudio in modo che possano creare ed eseguire OmniScript, Data Mapper, FlexCard e procedure di integrazione durante la visualizzazione e l'interazione con FlexCard.
  • Personalizzazione delle pagine Lightning per visualizzare le transazioni dei clienti
    Rimanere aggiornati sulle tendenze delle transazioni del cliente aggiungendo le FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory e FSCDataCloudShowIncomeExpenses alle pagine dei record account personali e familiari.
  • Visualizzazione delle entrate e delle spese dei clienti per un account finanziario o un membro specifico
    La FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses mostra le tendenze dei flussi di cassa di un cliente o di una famiglia in un intervallo di tempo selezionato. La FlexCard si concentra sulle transazioni in entrata e in uscita per evidenziare i periodi di avanzo e disavanzo dei flussi di cassa. Selezionare un intervallo di tempo per visualizzare un flusso di cassa aggregato in tutti gli account finanziari del cliente negli ultimi 3, 6 o 12 mesi. Visualizzare i dati finanziari di un account finanziario o di un membro specifico. Esaminare le metriche che mostrano il reddito totale, le spese totali, l'avanzo totale, il reddito mensile medio, le spese mensili medie e l'avanzo mensile medio del cliente. Un grafico a barre doppie o a linee mostra una suddivisione mese per mese delle entrate e delle spese totali del cliente. Passare il mouse sopra una barra per visualizzare i dati relativi a reddito finanziario, avanzo e deficit dei clienti.
  • Visualizzazione del flusso di cassa del cliente per categoria
    La FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory mostra le entrate e le spese del cliente o della famiglia del mese precedente raggruppate per categoria. La FlexCard classifica e mostra le fonti di reddito e le spese di un cliente per identificare la provenienza e la destinazione del denaro del cliente. Nell'elenco di selezione dell'intervallo di tempo, selezionare un mese dagli ultimi 12 mesi per visualizzare i dati del flusso di cassa. Un grafico a torta e un elenco mostrano una suddivisione delle prime cinque categorie di transazioni in uscita o in entrata del cliente per il mese di calendario precedente, con le restanti categorie raggruppate come Altro.

Vedere anche:

 
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