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            Salesforce での視覚化されたインサイトの表示

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Salesforce での視覚化されたインサイトの表示

            FlexCard を使用して、Salesforce で計算済みインサイトデータを表示します。クリック可能なアクションが含まれる事前設定済みの FlexCard でクライアントトランザクションデータを参照します。このアクションは、表示されるコンテキストと表示される情報に基づいて変化します。FlexCard にデータを表示するには、Salesforce と Data Cloud が同じ組織に存在する必要があります。

            必要なエディション

            Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            • FlexCard を表示する権限の割り当て
              FlexCard を表示および操作するときに OmniScript、データマッパー、FlexCard、インテグレーション手順を作成および実行できるように、OmniStudio へのアクセス権をユーザーに付与します。
            • クライアントトランザクションを表示するための Lightning ページのカスタマイズ
              FSCDataCloudCashFlowByCategory および FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcards を個人および世帯取引先レコードページに追加して、クライアントの取引トレンドを把握します。
            • 特定の金融口座またはメンバーのクライアントの収入と経費の表示
              FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard には、選択した期間のクライアントまたは世帯のキャッシュフローのトレンドが表示されます。FlexCard では、キャッシュフローの余剰期間と不足期間を強調するために、受信トランザクションと送信トランザクションに焦点が絞られます。過去 3 か月、6 か月、または 12 か月間のクライアントのすべての金融口座の集計されたキャッシュフローを表示する期間を選択します。特定の金融口座またはメンバーの財務データを表示します。クライアントの収入合計、経費合計、剰余金合計、平均月間収入、平均月間経費、平均月間剰余金を表示する総計値を確認します。二重の棒グラフまたは折れ線グラフには、クライアントの合計収入と経費の月ごとの内訳が表示されます。棒にマウスポインターを置くと、クライアントの金融収入、剰余金、赤字のデータが表示されます。
            • カテゴリ別のクライアントキャッシュフローの表示
              FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard には、カテゴリ別にグループ化された前月のクライアントまたは世帯の収入と経費が表示されます。FlexCard は、クライアントの収入源と経費を分類して表示し、クライアントのお金がどこから来てどこへ行くのかを特定します。期間選択リストで、過去 12 か月の 1 か月を選択してキャッシュフローデータを表示します。円グラフとリストには、前月の上位 5 つの送信または受信トランザクションカテゴリの内訳が表示され、残りのカテゴリは [その他] としてグループ化されます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article