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Salesforce에서 시각화된 인사이트 보기

Salesforce에서 시각화된 인사이트 보기

FlexCard를 사용하여 Salesforce에서 계산된 인사이트 데이터를 봅니다. 클라이언트 트랜잭션 데이터가 표시되는 컨텍스트 및 포함된 정보를 기반으로 변경되는 클릭 가능한 작업이 포함된 미리 구성된 FlexCard에서 클라이언트 트랜잭션 데이터를 봅니다. FlexCard에 데이터를 표시하려면 Salesforce 및 Data 360이 같은 조직에 있어야 합니다.

필수 Edition

Agentforce Financial Services는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

  • FlexCard 보기 권한 할당
    사용자가 FlexCard를 보고 상호 작용할 때 OmniScript, 데이터 매퍼, FlexCard, 통합 절차를 만들고 실행할 수 있도록 Omnistudio에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
  • Lightning 페이지를 사용자 정의하여 클라이언트 트랜잭션 보기
    개인 및 가구 계정 레코드 페이지에 FSCDataCloudCashFlowByCategory 및 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard를 추가하여 고객의 트랜잭션 추세를 파악합니다.
  • 특정 금융 계정 또는 구성원에 대한 고객 수입 및 지출 보기
    FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard는 선택한 시간 범위 동안 클라이언트 또는 가구의 현금 흐름 추세를 보여줍니다. FlexCard는 수임 및 발신 거래에 중점을 두어 현금 흐름 잔액 및 부족 기간을 강조합니다. 지난 3, 6 또는 12개월 동안 클라이언트의 모든 금융 계정에서 집계된 현금 흐름을 표시하는 시간 범위를 선택합니다. 특정 금융 계정 또는 구성원에 대한 금융 데이터를 봅니다. 클라이언트의 총 수입, 총 지출, 총 잔액, 평균 월 수입, 평균 월별 지출, 평균 월별 잔액을 표시하는 메트릭을 검토합니다. 이중 막대 또는 선 그래프는 클라이언트의 총 수입 및 지출을 월별로 분석합니다. 막대 위로 마우스를 이동하면 클라이언트의 금융 수입, 잔액, 부족 데이터가 표시됩니다.
  • 범주별 고객 현금 플로 보기
    FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard에는 범주별로 그룹화된 이전 달의 클라이언트 또는 가구 소득과 지출이 표시됩니다. FlexCard는 클라이언트의 수입 및 지출원을 분류하고 표시하여 클라이언트의 자금이 어디에서 가고 어디로 이동하는지 식별합니다. 시간 범위 선택 목록에서 지난 12개월 중 한 달을 선택하여 현금 플로 데이터를 확인합니다. 원형 차트 및 목록은 이전 달력 월에 클라이언트의 상위 5개의 발신 또는 수신 트랜잭션 범주에 대한 분석을 표시하며 나머지 범주는 기타로 그룹화됩니다.

다음 사항도 참조:

 
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