Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gevisualiseerde insights weergeven in Salesforce

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Gevisualiseerde insights weergeven in Salesforce

            Bekijk berekende insights-gegevens in Salesforce met behulp van Flexcards. Bekijk transactiegegevens van cliënten in vooraf geconfigureerde Flexcards die klikbare acties bevatten die veranderen op basis van de context waarin ze worden weergegeven en op basis van de informatie die ze bevatten. Als u gegevens wilt weergeven op de Flexcards, moeten Salesforce en Data Cloud zich in dezelfde organisatie bevinden.

            Vereiste editions

            Financial Services Cloud is beschikbaar in Lightning Experience.

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            • Machtigingen toewijzen om Flexcards weer te geven
              Geef gebruikers toegang tot Omnistudio zodat ze Omniscripts, Data Mapper, Flexcards en Integratieprocedures kunnen maken en uitvoeren wanneer ze Flexcards weergeven en gebruiken.
            • Lightning pagina's aanpassen om clienttransacties weer te geven
              Blijf op de hoogte van de transactietrends van uw klant door de Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory en FSCDataCloudShowIncomeExpenses toe te voegen aan de recordpagina's voor persoons- en huishoudaccounts.
            • Inkomsten en onkosten van cliënten weergeven voor een specifieke financiële rekening of specifiek lid
              De Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses toont de cashflowtrends van een klant of huishouden over een geselecteerd tijdsbestek. De Flexcard richt zich op inkomende en uitgaande transacties om perioden van kasstroomoverschot en -tekort te markeren. Selecteer een tijdsbestek om een geaggregeerde cashflow te tonen voor alle financiële rekeningen van de klant in de afgelopen 3, 6 of 12 maanden. Bekijk financiële gegevens voor een specifieke financiële rekening of specifiek lid. Controleer de meetgegevens die het totale inkomen, de totale onkosten, het totale overschot, het gemiddelde maandelijkse inkomen, de gemiddelde maandelijkse onkosten en het gemiddelde maandelijkse overschot van uw klant tonen. Een dubbele staaf- of lijngrafiek toont een analyse van de totale inkomsten en uitgaven van uw klant per maand. Beweeg de muisaanwijzer over een balk om gegevens over financiële inkomsten, overschotten en tekorten van klanten weer te geven.
            • Cashflow van cliënten weergeven op categorie
              De Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory toont de inkomsten en uitgaven van de klant of het huishouden van de vorige maand, gegroepeerd op categorie. De Flexcard categoriseert en toont de bronnen van inkomsten en uitgaven van een klant om te bepalen waar het geld van uw klant vandaan komt en naartoe gaat. Selecteer in de keuzelijst voor het tijdsbestek één maand uit de afgelopen 12 maanden om cashflowgegevens weer te geven. Een cirkeldiagram en een lijst tonen een analyse van de beste vijf uitgaande of inkomende transactiecategorieën van uw klant voor de vorige kalendermaand, met de resterende categorieën gegroepeerd als Overig.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article