Visualize dados de percepções calculadas no Salesforce usando FlexCards. Visualize os dados da transação do cliente em FlexCards pré-configurados que contêm ações clicáveis que mudam de acordo com o contexto em que aparecem e com base nas informações que eles contêm. Para exibir dados nos FlexCards, o Salesforce e o Data Cloud devem estar na mesma organização.
Edições obrigatórias
O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
Atribuir permissões para visualizar FlexCards Dê aos usuários acesso ao OmniStudio para que possam criar e executar OmniScripts, o Data Mapper, FlexCards e Procedimentos de integração ao visualizar e interagir com FlexCards.
Visualizar a renda e as despesas do cliente para uma conta financeira ou membro específico O FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses mostra tendências de fluxo de caixa de um cliente ou uma família em um período selecionado. O FlexCard se concentra em transações de entrada e saída para destacar períodos de excedentes e défices de fluxo de caixa. Selecione um período para mostrar um fluxo de caixa agregado em todas as contas financeiras do cliente nos últimos 3, 6 ou 12 meses. Visualize dados financeiros para uma conta ou membro financeiro específico. Revise as métricas que mostram a renda total, as despesas totais, o excedente total, a renda mensal média, as despesas mensais médias e o excedente mensal médio do cliente. Um gráfico de barras ou linhas duplas mostra um detalhamento mensal da renda e das despesas totais do cliente. Passe o mouse sobre uma barra para visualizar dados de renda financeira, excedente e déficit do cliente.
Visualizar fluxo de caixa do cliente por categoria O FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory mostra a renda e as despesas do cliente ou da família para o mês anterior agrupados por categoria. O FlexCard categoriza e mostra as fontes de receita e despesas de um cliente para identificar de onde o dinheiro do cliente está vindo e para onde está indo. Na lista de opções de período, selecione um mês dos últimos 12 meses para visualizar os dados de fluxo de caixa. Um gráfico de pizza e uma lista mostram um detalhamento das cinco principais categorias de transações de saída ou entrada do cliente para o mês do calendário anterior, com as categorias restantes agrupadas como Outras.
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