Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Просмотр визуализированных важных данных в Salesforce

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Просмотр визуализированных важных данных в Salesforce

            Просмотр данных вычисленных важных данных в Salesforce посредством Flexcards. Просматривайте данные транзакций клиента в готовых Flexcard, содержащих кликабельные действия, которые меняются в зависимости от контекста их отображения и от содержащейся в них информации. Для отображения данных в Flexcards Salesforce и Data 360 должны находиться в одной организации.

            Требуемые версии

            Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience.

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
            • Назначение полномочий для просмотра Flexcard
              Предоставьте пользователям доступ к Omnistudio, чтобы они могли создавать и запускать Omniscripts, Data Mapper, Flexcards и процедуры интеграции при просмотре и взаимодействии с Flexcards.
            • Настройка страниц Lightning для просмотра транзакций клиентов
              Будьте в курсе тенденций транзакций клиента, добавив Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory и FSCDataCloudShowIncomeExpenses на страницы записей организаций-лиц и организаций-хозяйств.
            • Просмотр доходов и расходов клиента для определенного финансового счета или участника
              Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses отображает тенденции денежных потоков клиента или хозяйства за выбранный промежуток времени. Flexcard фокусируется на входящих и исходящих транзакциях для выделения периодов избытка и дефицита денежных потоков. Выберите временной промежуток для отображения сводного денежного потока по всем финансовым счетам клиента за последние 3, 6 или 12 месяцев. Просмотр финансовых данных для определенного финансового счета или участника. Просмотрите показатели, отображающие общий доход клиента, общие расходы, общий излишек, средний ежемесячный доход, средние ежемесячные расходы и средний ежемесячный излишек. Двойной горизонтальный или линейный график отображает помесячное распределение общего дохода и расходов клиента. Наведите указатель мыши на панель для просмотра данных о финансовых доходах клиентов, излишках и дефиците.
            • Просмотр потока денежных средств клиента по категории
              Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory отображает доходы и расходы клиента или хозяйства за предыдущий месяц, сгруппированные по категории. Flexcard разделяет на категории и отображает источники дохода и расходов клиента для определения того, откуда поступают и куда идут деньги клиента. В раскрывающемся списке временных рамок выберите один месяц из последних 12 месяцев для просмотра данных о движении денежных средств. Секторная диаграмма и список отображают распределение пяти лучших исходящих или входящих категорий транзакций клиента за предыдущий календарный месяц, а остальные категории сгруппированы как «Другие».

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article