Visa beräknade insiktsdata i Salesforce med hjälp av Flexcards. Se klienttransaktionsdata i förkonfigurerade Flexkort som innehåller klickbara åtgärder som ändras beroende på det sammanhang de visas i och baserat på den information de innehåller. För att visa data på Flexcards måste Salesforce och Data Cloud vara i samma organisation.
Versioner som krävs
Financial Services Cloud finns i Lightning Experience.
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions
Tilldela behörigheter för att visa flexkort Ge användare åtkomst till Omnistudio så att de kan skapa och köra Omniscripts, Data Mapper, Flexcards och integreringsprocesser när de visar och interagerar med Flexcards.
Anpassa Lightning för att visa klienttransaktioner Håll koll på din klients transaktionstrender genom att lägga till flexkorten FSCDataCloudCashFlowByCategory och FSCDataCloudShowIncomeExpenses på postsidorna för person- och hushållskonton.
Visa klientinkomster och utgifter för ett specifikt finanskonto eller medlem Flexkortet FSCDataCloudShowIncomeExpenses visar trender för klient- eller hushållskassaflöden över en vald tidsperiod. Flexkortet fokuserar på inkommande och utgående transaktioner för att lyfta fram perioder med överskott och underskott i kassaflödet. Välj en tidsram för att visa ett aggregerat kassaflöde för alla klientens finanskonton under de senaste 3, 6 eller 12 månaderna. Visa ekonomiska data för ett specifikt finanskonto eller medlem. Gå igenom de mått som visar din klients totala inkomst, totala utgifter, totalt överskott, genomsnittlig månadsinkomst, genomsnittliga månadsutgifter och genomsnittligt månadsöverskott. En dubbel stapel- eller linjegraf visar en översikt månad för månad av din klients totala inkomster och utgifter. Håll markören över en stapel för att se data om klienters ekonomiska inkomster, överskott och underskott.
Visa klientkassaflöde efter kategori Flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory visar klientens eller hushållets inkomster och utgifter för föregående månad grupperade efter kategori. Flexkortet kategoriserar och visar en klients inkomstkällor och utgifter för att identifiera var din klients pengar kommer ifrån och går till. I kombinationsrutan Tidsram, välj en månad från de senaste 12 månaderna för att se kassaflödesdata. Ett cirkeldiagram och en lista visar en översikt av din klients fem bästa utgående eller inkommande transaktionskategorier för föregående kalendermånad, med de återstående kategorierna grupperade som Övrigt.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
