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在 Salesforce 中檢視視覺化洞察

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在 Salesforce 中檢視視覺化洞察

使用 FlexCard 在 Salesforce 中檢視已計算洞察資料。在預先設定的 FlexCard 中檢視用戶端交易資料,其中包含可按一下動作,這些動作會根據顯示的內容及包含的資訊變更。若要在 FlexCard 上顯示資料,Salesforce 與 Data 360 必須在相同的組織上。

必要版本

Lightning Experience 提供 Agentforce Financial Services。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited edition
  • 指派權限以檢視 FlexCard
    授與使用者 Omnistudio 的存取權,以便他們在檢視和與 FlexCard 互動時建立並執行 Omniscript、資料對應器、FlexCard 和整合程序。
  • 自訂 Lightning 頁面以檢視用戶交易
    將 FSCDataCloudCashFlowByCategory 和 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 新增至個人和家庭帳戶記錄頁面,讓您掌握用戶的交易趨勢。
  • 檢視特定財務帳戶或成員的用戶收入與費用
    FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard 會顯示在所選時間範圍內用戶或家庭的現金流趨勢。FlexCard 專注於轉入與轉出交易,以醒目提示現金流量盈餘與短缺的期間。選取時間範圍以顯示過去 3、6 或 12 個月內所有用戶財務帳戶的彙總現金流。檢視特定財務帳戶或成員的財務資料。檢閱顯示用戶總收入、總費用、總盈餘、平均每月收入、平均每月費用和平均每月盈餘的度量。雙長條圖或折線圖會逐月顯示用戶的總收入和支出細目。將滑鼠停留在長條上可檢視用戶財務收入、盈餘和赤字資料。
  • 依種類檢視用戶現金流
    FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard 會依種類顯示上個月的用戶或家庭收入和支出。FlexCard 會將用戶的收入和費用來源分類並顯示,以識別用戶的資金從何而來和何而去。在時間範圍選項清單中,從過去 12 個月中選取一個月份,以檢視現金流量資料。圓餅圖與清單會顯示用戶上個行事曆月份的前五個轉出或轉入交易種類的細目,其餘種類會分組為「其他」。

另請參照：

 
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