Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Vis klientindtjening og udgifter for en bestemt finansiel konto eller et bestemt medlem

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Vis klientindtjening og udgifter for en bestemt finansiel konto eller et bestemt medlem

            Flexkortet FSCDataCloudShowIncomeExpenses viser en klient eller husstands cashflowtendenser over en valgt tidsramme. Flexcard fokuserer på indgående og udgående transaktioner for at fremhæve perioder med overskud og underskud i cashflow. Vælg en tidsramme for at vise et aggregeret cashflow på tværs af alle klientens finansielle konti i løbet af de sidste 3, 6 eller 12 måneder. Vis økonomiske data for en bestemt finansiel konto eller et bestemt medlem. Gennemse de metrikker, der viser din klients samlede indkomst, samlede udgifter, samlet overskud, gennemsnitlig månedlig indkomst, gennemsnitlige månedlige udgifter og gennemsnitlig månedlig overskud. Et dobbelt søjle- eller kurvediagram viser en månedsopdeling af din klients samlede indtjening og udgifter. Peg på en søjle for at få vist klientens økonomiske indtjening, overskud og underskud.

            EditionsHeading

            Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience.

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil bruge Data 360 til Financial Services Cloud:

            Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

            OG

            Data Cloud for Financial Services Cloud-administratorbruger

            ELLER

            Data Cloud for Financial Services Cloud-bruger

            OG

            Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
            1. Klik på en person- eller husstandskontoregistrering.
            2. På Flexkortet Cashforløbssammendrag kan du få vist disse detaljer:
              • Samlet indkomst: Indbetalinger i alt for den valgte tidsramme.
              • Udgifter i alt: Udgifter i alt for den valgte tidsramme.
              • Samlet overskud: En beregning af samlet omsætning minus samlede udgifter for den valgte tidsramme.
              • Gennemsnitlig månedsindkomst: De gennemsnitlige månedlige indbetalinger for den valgte tidsramme.
              • Gennemsnitlige månedlige udgifter: De gennemsnitlige månedlige udgifter for den valgte tidsramme.
              • Gennemsnitlig månedlig overskud: En beregning af gennemsnitlig månedlig indkomst minus gennemsnitlige månedlige udgifter for den valgte tidsramme.
            3. Hvis du vil opdatere FlexCard-data, skal du vælge en tidsramme på de sidste 3 måneder, de sidste 6 måneder eller de sidste 12 måneder.
              • Hvis du vil se data for en specifik finansiel konto, skal du i Financial Account (Finansiel konto) vælge navnet på den finansielle konto.
              • Hvis du vil se data for et specifikt medlem, skal du i Medlem vælge deres navn.
            4. Det dobbelte søjle- eller kurvediagram viser månedlig indtjening og udgifter, så du kan identificere din klients måneder med pengestrømmeoverskud og -underskud.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article