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Anzeigen von Kundeneinnahmen und -ausgaben für einen bestimmten Finanz-Account oder ein bestimmtes Mitglied

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Anzeigen von Kundeneinnahmen und -ausgaben für einen bestimmten Finanz-Account oder ein bestimmtes Mitglied

Auf der FlexCard "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" werden die Cashflow-Trends eines Kunden oder Haushalts über einen ausgewählten Zeitraum angezeigt. Die FlexCard konzentriert sich auf eingehende und ausgehende Transaktionen, um Zeiträume mit Cashflow-Überschuss und -Defizit hervorzuheben. Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, um einen aggregierten Cashflow für alle Finanz-Accounts des Kunden in den letzten 3, 6 oder 12 Monaten anzuzeigen. Zeigen Sie Finanzdaten für einen bestimmten Finanz-Account oder ein bestimmtes Mitglied an. Überprüfen Sie die Kennzahlen, die das Gesamteinkommen, die Gesamtausgaben, den Gesamtüberschuss, das durchschnittliche monatliche Einkommen, die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben und den durchschnittlichen monatlichen Überschuss Ihres Kunden anzeigen. Ein doppeltes Balken- oder Liniendiagramm zeigt eine monatliche Aufschlüsselung der Gesamteinnahmen und -ausgaben Ihres Kunden an. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Balken, um Daten zu Finanzeinkommen, Überschüssen und Defiziten von Kunden anzuzeigen.

Erforderliche Editionen

Agentforce Financial Services ist in Lightning Experience verfügbar.

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Data 360 für Agentforce Financial Services:

Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service

UND

Data Cloud für Financial Services Cloud-Administratorbenutzer

ODER

Data Cloud für Financial Services Cloud-Benutzer

UND

Data Cloud-Organisation: Data Cloud-Architekt
  1. Klicken Sie auf einen Personen- oder Haushaltsaccount-Datensatz.
  2. Zeigen Sie auf der FlexCard "Cash Flow Summary" (Cashflow-Zusammenfassung) die folgenden Details an:
    • Gesamteinkommen: Gesamtzahl der Einzahlungen für den ausgewählten Zeitraum.
    • Gesamtkosten: Gesamtkosten für den ausgewählten Zeitraum.
    • Gesamtüberschuss: Eine Berechnung des Gesamteinkommens abzüglich der Gesamtausgaben für den ausgewählten Zeitraum.
    • Durchschnittliches monatliches Einkommen: Die durchschnittlichen monatlichen Einzahlungen für den ausgewählten Zeitraum.
    • Durchschnittliche monatliche Ausgaben: Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für den ausgewählten Zeitraum.
    • Durchschnittlicher monatlicher Überschuss: Eine Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Einkommens abzüglich der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für den ausgewählten Zeitraum.
  3. Wählen Sie zum Aktualisieren der FlexCard-Daten "Zeitrahmen der letzten 3 Monate", "Letzte 6 Monate" oder "Letzte 12 Monate" aus.
    • Wählen Sie unter "Finanz-Account" den Namen des Finanz-Accounts aus, um Daten für einen bestimmten Finanz-Account anzuzeigen.
    • Wenn Sie Daten für ein bestimmtes Mitglied anzeigen möchten, wählen Sie unter "Mitglied" dessen Namen aus.
  4. Im doppelten Balken- oder Liniendiagramm werden die monatlichen Einnahmen und Ausgaben angezeigt, sodass Sie die Monate mit dem Cashflow-Überschuss und -Defizit Ihres Kunden ermitteln können.
 
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