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          Ver ingresos y gastos de clientes para una cuenta financiera o miembro específicos

          Ver ingresos y gastos de clientes para una cuenta financiera o miembro específicos

          La Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses muestra las tendencias de flujo de efectivo de un cliente o domicilio durante un periodo de tiempo seleccionado. La Flexcard se centra en transacciones entrantes y salientes para resaltar periodos de superávit y déficit de flujo de efectivo. Seleccione un periodo de tiempo para mostrar un flujo de efectivo agregado entre todas las cuentas financieras del cliente en los últimos 3, 6 o 12 meses. Visualice datos financieros para una cuenta financiera o miembro específicos. Revise las mediciones que muestran los ingresos totales, los gastos totales, el excedente total, los ingresos mensuales medios, los gastos mensuales medios y el excedente mensual medio de su cliente. Un gráfico de doble barra o línea muestra un desglose mes a mes de los ingresos y gastos totales de su cliente. Pase el ratón sobre una barra para ver datos de ingresos financieros, excedentes y déficits de clientes.

          Ediciones necesarias

          Financial Services Cloud está disponible en Lightning Experience.

          Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

          Permisos de usuario necesarios
          Para utilizar Data Cloud para Financial Services Cloud:

          Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

          Y

          Usuario administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud

          O

          Usuario de Data Cloud para Financial Services Cloud

          Y

          Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud

          1. Haga clic en un registro de cuenta personal o doméstica.
          2. En la Flexcard de resumen de flujos de efectivo, vea estos detalles:
            • Ingresos totales: Total de depósitos para el periodo de tiempo seleccionado.
            • Total de gastos: Total de gastos para el periodo de tiempo seleccionado.
            • Excedente total: Un cálculo de ingresos totales menos gastos totales para el periodo de tiempo seleccionado.
            • Ingreso mensual medio: Los depósitos mensuales medios para el periodo de tiempo seleccionado.
            • Gastos mensuales medios: Los gastos mensuales medios para el periodo de tiempo seleccionado.
            • Superávit mensual medio: Un cálculo de ingresos mensuales medios menos gastos mensuales medios para el periodo de tiempo seleccionado.
          3. Para actualizar los datos de Flexcard, seleccione un Periodo de tiempo de los últimos 3 meses, los últimos 6 meses o los últimos 12 meses.
            • Para ver datos para una cuenta financiera específica, en Cuenta financiera, seleccione el nombre de la cuenta financiera.
            • Para ver datos para un miembro específico, en Miembro, seleccione su nombre.
          4. El gráfico de doble barra o línea muestra ingresos y gastos mensuales de modo que puede identificar los meses de excedente y déficit de flujo de efectivo de su cliente.
           
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          Salesforce Help | Article