Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tietyn finanssitilin tai jäsenen asiakkaan tulojen ja kustannusten tarkasteleminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Tietyn finanssitilin tai jäsenen asiakkaan tulojen ja kustannusten tarkasteleminen

            FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard näyttää asiakkaan tai kotitalouden kassavirran trendit valitulta ajanjaksolta. Flexcard keskittyy saapuviin ja lähteviin transaktioihin korostaakseen kassavirran ylijäämä- ja alijäämäjaksoja. Valitse ajanjakso näyttääksesi aggregoidun kassavirran kaikista asiakkaan taloustilistä edellisen 3, 6 tai 12 kuukauden ajalta. Tarkastele tietyn finanssitilin tai jäsenen taloustietoja. Tarkasta tilastot, jotka näyttävät asiakkaasi kokonaistuoton, kokonaiskustannukset, kokonaissumman, keskiarvoisen kuukausitulon, keskiarvoiset kuukausittaiset kustannukset ja keskiarvoisen kuukausittaisen ylijäämän. Kaksoispylväs tai viivakaavio näyttää asiakkaasi kokonaistuoton ja kustannusten erittelyn kuukausittain. Siirrä kursorisi pylvään ylle nähdäksesi asiakkaan rahoitustuoton, ylijäämän ja alijäämän tiedot.

            Vaaditut versiot

            Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa.

            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Data 360:n käyttäminen Financial Services Cloudille:

            Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service

            AND

            Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä

            OR

            Data Cloud for Financial Services Cloud -käyttäjä

            AND

            Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti
            1. Napsauta henkilötili- tai kotitaloustietuetta.
            2. Näet nämä lisätiedot Cash Flow Summary Flex -kortissa:
              • Kokonaistuotto: Talletukset yhteensä valitulta ajanjaksolta.
              • Kustannukset yhteensä: Kustannukset yhteensä valitulta ajanjaksolta.
              • Ylimäärä yhteensä: Kokonaistuoton laskenta vähennettynä kokonaiskustannuksina valitulta ajanjaksolta.
              • Keskimääräinen kuukausitulot: Keskiarvoiset kuukausittaiset talletukset valitulta ajanjaksolta.
              • Keskiarvoiset kuukausittaiset kustannukset: Keskiarvoiset kuukausittaiset kustannukset valitulta ajanjaksolta.
              • Keskimääräinen kuukausittainen ylijäämä: Keskiarvoisen kuukausitulon laskenta vähennettynä keskiarvoisilla kuukausittaisilla kustannuksilla valitulta ajanjaksolta.
            3. Päivitä Flexcard-data valitsemalla ajanjakson, joka on edelliset 3 kuukautta, edelliset 6 kuukautta tai edelliset 12 kuukautta.
              • Jos haluat tarkastella tietyn finanssitilin tietoja, valitse finanssitilin nimi Finanssitili-kentästä.
              • Jos haluat tarkastella tietyn jäsenen tietoja, valitse hänen nimensä Jäsen.
            4. Kaksinkertainen pylväs tai viivakaavio näyttää kuukausittaiset tulot ja kustannukset, jotta voit tunnistaa asiakkaasi kassavirran ylijäämä- ja alijäämäkuukaudet.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article