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Affichage des revenus et des dépenses des clients pour un compte financier ou un membre spécifique

Affichage des revenus et des dépenses des clients pour un compte financier ou un membre spécifique

La Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses affiche les tendances de trésorerie d'un client ou d'un foyer sur une période sélectionnée. La Flexcard met l'accent sur les transactions entrantes et sortantes pour mettre en évidence les périodes d'excédent et de déficit de trésorerie. Sélectionnez une période pour afficher un flux de trésorerie agrégé dans tous les comptes financiers du client au cours des 3, 6 ou 12 derniers mois. Visualisez les données financières d'un compte financier ou d'un membre spécifique. Examinez les métriques qui montrent le revenu total, les dépenses totales, l'excédent total, le revenu mensuel moyen, les dépenses mensuelles moyennes et l'excédent mensuel moyen de votre client. Un graphique à double barres ou en courbes montre une répartition mensuelle du revenu total et des dépenses de votre client. Survolez une barre pour afficher les données de revenu financier, d'excédent et de déficit des clients.

Éditions requises

Agentforce Financial Services est disponible dans Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Data 360 pour Agentforce Financial Services :

Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service

ET

Utilisateur administrateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud

OU

Utilisateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud

ET

Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud

  1. Cliquez sur un enregistrement de compte personnel ou de foyer.
  2. Dans la Flexcard Résumé des flux de trésorerie, consultez les informations suivantes :
    • Revenu total : Total des dépôts pour la période sélectionnée.
    • Dépenses totales : Dépenses totales pour la période sélectionnée.
    • Excédent total : Un calcul du revenu total moins les dépenses totales pour la période sélectionnée.
    • Revenu mensuel moyen : Les dépôts mensuels moyens pour la période sélectionnée.
    • Dépenses mensuelles moyennes : Les dépenses mensuelles moyennes pour la période sélectionnée.
    • Excédent mensuel moyen : Un calcul du revenu mensuel moyen moins les dépenses mensuelles moyennes pour la période sélectionnée.
  3. Pour mettre à jour les données de la Flexcard, sélectionnez une Période des 3 derniers mois, des 6 derniers mois ou des 12 derniers mois.
    • Pour afficher les données d'un compte financier spécifique, dans Compte financier, sélectionnez le nom du compte financier.
    • Pour afficher les données d'un membre spécifique, sélectionnez son nom dans Membre.
  4. Le graphique à barres doubles ou en courbes montre les revenus et les dépenses mensuels. Vous pouvez ainsi identifier les mois d'excédent et de déficit de trésorerie de votre client.
 
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