FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard には、選択した期間のクライアントまたは世帯のキャッシュフローのトレンドが表示されます。FlexCard では、キャッシュフローの余剰期間と不足期間を強調するために、受信トランザクションと送信トランザクションに焦点が絞られます。過去 3 か月、6 か月、または 12 か月間のクライアントのすべての金融口座の集計されたキャッシュフローを表示する期間を選択します。特定の金融口座またはメンバーの財務データを表示します。クライアントの収入合計、経費合計、剰余金合計、平均月間収入、平均月間経費、平均月間剰余金を表示する総計値を確認します。二重の棒グラフまたは折れ線グラフには、クライアントの合計収入と経費の月ごとの内訳が表示されます。棒にマウスポインターを置くと、クライアントの金融収入、剰余金、赤字のデータが表示されます。
Agentforce Financial Services は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
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| Data 360 for Agentforce Financial Services を使用するには | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud for Financial Services Cloud 管理者ユーザー または Data Cloud for Financial Services Cloud ユーザー および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
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