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            특정 금융 계정 또는 구성원에 대한 고객 수입 및 지출 보기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            특정 금융 계정 또는 구성원에 대한 고객 수입 및 지출 보기

            FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard는 선택한 시간 범위 동안 클라이언트 또는 가구의 현금 흐름 추세를 보여줍니다. FlexCard는 수임 및 발신 거래에 중점을 두어 현금 흐름 잔액 및 부족 기간을 강조합니다. 지난 3, 6 또는 12개월 동안 클라이언트의 모든 금융 계정에서 집계된 현금 흐름을 표시하는 시간 범위를 선택합니다. 특정 금융 계정 또는 구성원에 대한 금융 데이터를 봅니다. 클라이언트의 총 수입, 총 지출, 총 잔액, 평균 월 수입, 평균 월별 지출, 평균 월별 잔액을 표시하는 메트릭을 검토합니다. 이중 막대 또는 선 그래프는 클라이언트의 총 수입 및 지출을 월별로 분석합니다. 막대 위로 마우스를 이동하면 클라이언트의 금융 수입, 잔액, 부족 데이터가 표시됩니다.

            필수 Edition

            Financial Services Cloud는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.

            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            Financial Services Cloud용 Data 360 사용:

            Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

            AND

            Financial Services Cloud용 Data Cloud 관리 사용자

            OR

            Financial Services Cloud용 Data Cloud 사용자

            AND

            Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처
            1. 개인 또는 가구 계정 레코드를 클릭합니다.
            2. 현금 플로 요약 FlexCard에서 다음 세부 사항을 확인합니다.
              • 매출 총액: 선택한 시간 범위의 입금 총액입니다.
              • 지출 총액: 선택한 시간 범위의 총 지출입니다.
              • 잔액 총액: 선택한 시간 범위의 총 수입을 뺀 총 지출을 계산합니다.
              • 평균 월간 소득: 선택한 시간 범위의 월별 평균 입금입니다.
              • 평균 월별 지출: 선택한 시간 범위의 월별 평균 지출입니다.
              • 평균 월별 잔액: 선택한 시간 범위의 평균 월간 소득에서 평균 월간 지출을 뺀 평균 계산입니다.
            3. FlexCard 데이터를 업데이트하려면 지난 3개월, 지난 6개월 또는 지난 12개월의 시간 범위를 선택합니다.
              • 특정 금융 계정에 대한 데이터를 보려면 금융 계정에서 금융 계정 이름을 선택합니다.
              • 특정 구성원에 대한 데이터를 보려면 구성원에서 이름을 선택합니다.
            4. 이중 막대 또는 선 그래프는 월간 수입 및 지출을 표시하므로 고객의 현금 흐름 잔액 및 부족 월을 식별할 수 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article