Loading
Inkomsten en onkosten van cliƫnten weergeven voor een specifieke financiƫle rekening of specifiek lid

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Inkomsten en onkosten van cliƫnten weergeven voor een specifieke financiƫle rekening of specifiek lid

De Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses toont de cashflowtrends van een klant of huishouden over een geselecteerd tijdsbestek. De Flexcard richt zich op inkomende en uitgaande transacties om perioden van kasstroomoverschot en -tekort te markeren. Selecteer een tijdsbestek om een geaggregeerde cashflow te tonen voor alle financiƫle rekeningen van de klant in de afgelopen 3, 6 of 12 maanden. Bekijk financiƫle gegevens voor een specifieke financiƫle rekening of specifiek lid. Controleer de meetgegevens die het totale inkomen, de totale onkosten, het totale overschot, het gemiddelde maandelijkse inkomen, de gemiddelde maandelijkse onkosten en het gemiddelde maandelijkse overschot van uw klant tonen. Een dubbele staaf- of lijngrafiek toont een analyse van de totale inkomsten en uitgaven van uw klant per maand. Beweeg de muisaanwijzer over een balk om gegevens over financiƫle inkomsten, overschotten en tekorten van klanten weer te geven.

Vereiste editions

Agentforce Financial Services is beschikbaar in Lightning Experience.

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Data 360 voor Agentforce Financial Services gebruiken:

Salesforce-organisatie: Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service

AND

Data Cloud voor Financial Services Cloud-beheerder

OR

Data Cloud voor Financial Services Cloud-gebruiker

AND

Data Cloud-organisatie: Data Cloud Architect
  1. Klik op een record voor een persoons- of huishoudenaccount.
  2. Bekijk op de Flexcard Cash Flow Summary deze details:
    • Totale inkomsten: Totale stortingen voor het geselecteerde tijdsbestek.
    • Totale onkosten: Totale onkosten voor het geselecteerde tijdsbestek.
    • Totaal overschot: Een berekening van de totale inkomsten minus de totale onkosten voor het geselecteerde tijdsbestek.
    • Gemiddeld maandinkomen: De gemiddelde maandelijkse stortingen voor het geselecteerde tijdsbestek.
    • Gemiddelde maandelijkse uitgaven: De gemiddelde maandelijkse uitgaven voor het geselecteerde tijdsbestek.
    • Gemiddeld maandelijks overschot: Een berekening van het gemiddelde maandelijkse inkomen minus de gemiddelde maandelijkse kosten voor het geselecteerde tijdsbestek.
  3. Selecteer voor het bijwerken van de Flexcard-gegevens een Tijdsbestek van Afgelopen 3 maanden, Afgelopen 6 maanden of Afgelopen 12 maanden.
    • Selecteer voor het weergeven van gegevens voor een specifieke financiĆ«le rekening bij FinanciĆ«le rekening de naam van de financiĆ«le rekening.
    • Selecteer voor het weergeven van gegevens voor een specifiek lid de naam van het lid.
  4. De dubbele staaf- of lijngrafiek toont maandelijkse inkomsten en uitgaven, zodat u de maanden met een kasstroomoverschot en -tekort van uw klant kunt identificeren.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article