Loading
Vise klientomsetning og -utgifter for en bestemt finanskonto eller medlem

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Vise klientomsetning og -utgifter for en bestemt finanskonto eller medlem

FSCDataCloudShowIncomeExpenses-fleksikortet viser en klient eller husholdning kontantstrender over et valgt tidsrom. FlexCard fokuserer på innkommende og utgående transaksjoner for å fremheve perioder med overskudd og underskudd i cashflyter. Velg et tidsrom for å vise en samlet cashflyt på tvers av alle klientens økonomikontoer de siste 3, 6 eller 12 månedene. Vis økonomiske data for en bestemt finanskonto eller medlem. Se gjennom målingene som viser klientens totale inntekt, totale utgifter, totalt overskudd, gjennomsnittlig månedlig inntekt, gjennomsnittlige månedlige utgifter og gjennomsnittlig månedlig overskudd. En dobbelt stolpe- eller linjediagram viser en måned for måned-inndeling av klientens totale inntekt og utgifter. Før markøren over en stolpe for å vise data om klientens økonomiske inntekt, overskudd og underskudd.

Nødvendige utgaver

Agentforce Financial Services er tilgjengelig i Lightning Experience.

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Data 360 for Agentforce Financial Services:

Salesforce-organisasjon: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste

OG

Data Cloud for Financial Services Cloud-administratorbruker

ELLER

Data Cloud for Financial Services Cloud-bruker

OG

Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt
  1. Klikk på en person- eller husholdningskontopost.
  2. Vis disse detaljene på Cash Flow Summary Flexcard:
    • Samlet inntekt: Totalt antall innskudd for det valgte tidsrommet.
    • Totale utgifter: Totale utgifter for det valgte tidsrommet.
    • Samlet overskudd: En beregning av total inntekt minus totale utgifter for det valgte tidsrommet.
    • Gjennomsnittlig månedlig inntekt: De gjennomsnittlige månedlige innskuddene for det valgte tidsrommet.
    • Gjennomsnittlig månedlig utgift: Gjennomsnittlige månedlige utgifter for det valgte tidsrommet.
    • Gjennomsnittlig månedlig overskudd: En beregning av gjennomsnittlig månedlig inntekt minus gjennomsnittlige månedlige utgifter for det valgte tidsrommet.
  3. Hvis du vil oppdatere FlexCard-dataene, velger du en tidsramme for siste 3 måneder, siste 6 måneder eller siste 12 måneder.
    • Velg navnet på en finanskonto i Financial Account for å vise data for en bestemt finanskonto.
    • Velg navnet på et bestemt medlem i Medlem for å vise data for et bestemt medlem.
  4. Diagrammet med dobbel stolpe eller linje viser månedlig inntekt og utgifter slik at du kan identifisere klientens måneders overskudd og underskudd i cashflyt.
 
Laster
Salesforce Help | Article