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            Visualizar a renda e as despesas do cliente para uma conta financeira ou membro específico

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Visualizar a renda e as despesas do cliente para uma conta financeira ou membro específico

            O FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses mostra tendências de fluxo de caixa de um cliente ou uma família em um período selecionado. O FlexCard se concentra em transações de entrada e saída para destacar períodos de excedentes e défices de fluxo de caixa. Selecione um período para mostrar um fluxo de caixa agregado em todas as contas financeiras do cliente nos últimos 3, 6 ou 12 meses. Visualize dados financeiros para uma conta ou membro financeiro específico. Revise as métricas que mostram a renda total, as despesas totais, o excedente total, a renda mensal média, as despesas mensais médias e o excedente mensal médio do cliente. Um gráfico de barras ou linhas duplas mostra um detalhamento mensal da renda e das despesas totais do cliente. Passe o mouse sobre uma barra para visualizar dados de renda financeira, excedente e déficit do cliente.

            Edições obrigatórias

            O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience.

            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para usar o Data 360 para Financial Services Cloud:

            Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

            E

            Usuário administrador do Data Cloud para Financial Services Cloud

            OU

            Usuário do Data Cloud para Financial Services Cloud

            E

            Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud
            1. Clique em um registro de conta pessoal ou familiar.
            2. No FlexCard Resumo do fluxo de caixa, visualize estes detalhes:
              • Renda total: Total de depósitos para o período selecionado.
              • Total de despesas: Total de despesas para o período selecionado.
              • Excedente total: Um cálculo da renda total menos as despesas totais para o período selecionado.
              • Renda mensal média: Os depósitos mensais médios para o período selecionado.
              • Despesas mensais médias: As despesas mensais médias para o período selecionado.
              • Excedente mensal médio: Um cálculo da renda mensal média menos as despesas mensais médias para o período selecionado.
            3. Para atualizar os dados do FlexCard, selecione um Período dos últimos três meses, últimos seis meses ou últimos 12 meses.
              • Para visualizar dados para uma conta financeira específica, em Conta financeira, selecione o nome da conta financeira.
              • Para visualizar dados de um membro específico, em Membro, selecione o nome dele.
            4. O gráfico de barras duplas ou linhas mostra a renda e as despesas mensais para que você possa identificar os meses de excedentes e défices do fluxo de caixa do seu cliente.
             
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            Salesforce Help | Article