Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Просмотр доходов и расходов клиента для определенного финансового счета или участника

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Просмотр доходов и расходов клиента для определенного финансового счета или участника

            Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses отображает тенденции денежных потоков клиента или хозяйства за выбранный промежуток времени. Flexcard фокусируется на входящих и исходящих транзакциях для выделения периодов избытка и дефицита денежных потоков. Выберите временной промежуток для отображения сводного денежного потока по всем финансовым счетам клиента за последние 3, 6 или 12 месяцев. Просмотр финансовых данных для определенного финансового счета или участника. Просмотрите показатели, отображающие общий доход клиента, общие расходы, общий излишек, средний ежемесячный доход, средние ежемесячные расходы и средний ежемесячный излишек. Двойной горизонтальный или линейный график отображает помесячное распределение общего дохода и расходов клиента. Наведите указатель мыши на панель для просмотра данных о финансовых доходах клиентов, излишках и дефиците.

            Требуемые версии

            Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience.

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для использования Data 360 для Financial Services Cloud:

            Организация Salesforce: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC

            И

            Data Cloud для пользователя-администратора Financial Services Cloud

            ИЛИ

            Data Cloud для пользователя Financial Services Cloud

            И

            Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud
            1. Нажмите на запись организации-лица или организации-хозяйства.
            2. В Flexcard сводки денежных потоков просмотрите данные сведения:
              • Общий доход: Общая сумма депозитов за выбранный промежуток времени.
              • Общая сумма расходов: Общая сумма расходов за выбранный промежуток времени.
              • Общий избыток: Расчет общего дохода за вычетом общих расходов за выбранный промежуток времени.
              • Среднемесячный доход: Среднемесячные депозиты за выбранный промежуток времени.
              • Среднемесячные расходы: Среднемесячные расходы за выбранный промежуток времени.
              • Среднемесячный излишек: Расчет среднего ежемесячного дохода за вычетом средних ежемесячных расходов за выбранный промежуток времени.
            3. Чтобы обновить данные Flexcard, выберите временной промежуток последних 3 месяцев, последних 6 месяцев или последних 12 месяцев.
              • Для просмотра данных для определенного финансового счета выберите имя финансового счета в поле «Финансовая организация».
              • Для просмотра данных для определенного участника выберите его имя в поле «Участник».
            4. Двойной горизонтальный или линейный график отображает ежемесячный доход и расходы, чтобы определить месяцы избытка и дефицита денежных потоков клиента.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article