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查看特定财务客户或会员的客户收入和支出

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查看特定财务客户或会员的客户收入和支出

FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 显示客户或家庭在选定时间范围内的现金流动趋势。FlexCard 重点关注传入和传出交易，以突出显示现金流动顺差和赤字的时期。选择时间范围，以显示过去 3、6 或 12 个月客户所有财务账户的累计现金流。查看特定财务客户或成员的财务数据。查看显示客户总收入、总费用、总盈余、平均月收入、平均月费用和平均月盈余的度量。双条形图或线形图按月显示客户总收入和费用的明细。将鼠标悬停在栏上，以查看客户财务收入、盈余和赤字数据。

所需的 Edition

Agentforce 财务服务适用于 Lightning Experience。

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
要将 Data 360 用于 Agentforce 金融服务：

Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

与

Data Cloud for Financial Services Cloud 管理员用户

或者

Data Cloud for Financial Services Cloud 用户

与

Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师
  1. 单击个人或家庭客户记录。
  2. 在现金流汇总 Flexcard 中，查看这些详细信息：
    • 总收入：所选时间范围的存款总额。
    • 总费用：所选时间范围的总费用。
    • 剩余总额：所选时间范围内总收入减去总费用的计算。
    • 平均月收入：所选时间范围内的平均每月存款。
    • 每月平均费用：所选时间范围内的平均每月费用。
    • 平均月盈余：所选时间范围内平均月收入减去平均月支出的计算。
  3. 要更新 Flexcard 数据，请选择过去 3 个月、过去 6 个月或过去 12 个月的时间范围。
    • 要查看特定财务客户的数据，请在财务客户中选择财务客户名称。
    • 要查看特定成员的数据，请在成员中选择名称。
  4. 双条形图或线形图显示了每月的收入和支出，因此您可以识别客户几个月的现金流盈余和赤字。
 
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