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            檢視特定財務帳戶或成員的用戶收入與費用

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            檢視特定財務帳戶或成員的用戶收入與費用

            FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard 會顯示在所選時間範圍內用戶或家庭的現金流趨勢。FlexCard 專注於轉入與轉出交易,以醒目提示現金流量盈餘與短缺的期間。選取時間範圍以顯示過去 3、6 或 12 個月內所有用戶財務帳戶的彙總現金流。檢視特定財務帳戶或成員的財務資料。檢閱顯示用戶總收入、總費用、總盈餘、平均每月收入、平均每月費用和平均每月盈餘的度量。雙長條圖或折線圖會逐月顯示用戶的總收入和支出細目。將滑鼠停留在長條上可檢視用戶財務收入、盈餘和赤字資料。

            必要版本

            Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要使用 Data Cloud for Financial Services Cloud:

            Salesforce 組織:「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

            和

            Data Cloud for Financial Services Cloud 管理員使用者

            或

            Data Cloud for Financial Services Cloud 使用者

            和

            Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師
            1. 按一下個人或家庭帳戶記錄。
            2. 在「現金流程摘要 FlexCard」上,檢視以下詳細資料:
              • 總收入:所選時間範圍的總存款。
              • 總費用:所選時間範圍的總費用。
              • 總盈餘:所選時間範圍的總收入減去總費用的計算。
              • 平均每月收入:所選時間範圍的平均每月存款。
              • 平均每月費用:所選時間範圍的平均每月費用。
              • 平均每月盈餘:所選時間範圍中平均每月收入減去平均每月支出的計算。
            3. 若要更新 FlexCard 資料,請選取「過去 3 個月」、「過去 6 個月」或「過去 12 個月」的「時間範圍」。
              • 若要檢視特定財務帳戶的資料,請在「財務帳戶」中選取財務帳戶名稱。
              • 若要檢視特定成員的資料,請在「成員」中選取其名稱。
            4. 雙長條圖或折線圖會顯示每月收入與支出,以便您識別用戶的現金流量超額與短缺月份。
             
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