Loading
Relater enkeltpersoner til husstande ved brug af Data Loader

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Relater enkeltpersoner til husstande ved brug af Data Loader

Relater enkeltpersoner til husstande ved brug af Data Loader.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. I Data Loader skal du eksportere husstande fra objektet Konto til en CSV-fil. Vi anbefaler, at du:
    1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil ved brug af filnavnet households.csv.
    2. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel. Angiv betingelsen for, at værdien af RecordTypeId__c = Record Type ID, hvor registreringstype-id svarer til værdien for IndustriesHousehold.
    3. Angiv betingelsen for, at værdien af RecordTypeId__c = Record Type ID, hvor registreringstype-id svarer til værdien for IndustriesHousehold.
  2. I din organisation kan du føje en person til enhver husstand. Sørg for at markere alle værdier i feltet Aktiviteter og objekter, der skal rulles op, så du kun indlæser gyldige værdier for dette pluklistefelt.
  3. I Data Loader skal du eksportere AccountContactRelation-objektet til en CSV-fil. Vi anbefaler, at du:
    1. Vælg Vis alle Salesforce-objekter, og vælg derefter Kontokontaktrelation (AccountContactRelation).
    2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil ved brug af filnavnet acr.csv.
    3. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel. Angiv den betingelse, som IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
  4. I den resulterende acr.csv fil skal du slette kolonnerne CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById og SystemModStamp.
  5. I filen client_contact.csv, som du eksporterede under upload af klientdata, skal du kopiere alle værdier fra kolonnen Id og indsætte dem i kolonnen ContactId i filen acr.csv.
  6. For hvert entydigt kontakt-id i filen client_contact.csv skal du bestemme, hvilken husstand kontakten tilhører. Tilknyt det tilsvarende husstands-id til denne kontakt i filen acr.csv. Baseret på denne tilknytning skal du kopiere værdierne fra feltet Id i filen households.csv og indsætte dem i kolonnen AccountId i filen acr.csv.
  7. I filen acr.csv skal du indtaste resten af dine data for at relatere enkeltpersoner til grupper.
    Husk disse retningslinjer.
    • Roller definerer en persons rolle i husstanden, f.eks. klient, ægtefælle eller afhængig.
    • Værdien af IsDirect skal være false for alle registreringer.
    • Hvis enkeltpersonen er det primære gruppemedlem, skal du indstille FinServPrimary__c til true.
    • I FinServPrimary__c skal du inkludere de elementer, som du ønsker skal opsummeres på gruppeniveau.
    • Hvis gruppen er personens primære gruppe, skal du indstille FinServPrimaryGroup__c til true.
    • Hvis enkeltpersonen inkluderer en relateret forretningsenhed (f.eks. en forretningskonto) i gruppen, skal du indstille FinServIncludeInPrimaryGroup til true for forretningskontoen.
  8. I Data Loader skal du bruge Indsæt og vælge Vis alle Salesforce-objekter og derefter identificere, at du opdaterer objektet Kontokontaktrelation (AccountContactRelation) med data fra din opdaterede acr.csv-fil. Vælg Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
  9. I din organisation skal du kontrollere medlemskabsoplysningerne i nogle husstande for at bekræfte, at du har uploadet data fra AccountContactRelation.

Hvis du ønsker flere oplysninger om opsætning af husstande, kan du se: Opsæt klienter, husstande og relationer

 
Indlæser
Salesforce Help | Article