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Zuordnen von Einzelpersonen zu Haushalten mithilfe von Data Loader

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Zuordnen von Einzelpersonen zu Haushalten mithilfe von Data Loader

Ordnen Sie mithilfe von Data Loader Einzelpersonen Haushalten zu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
  1. Exportieren Sie in Data Loader Haushalte aus dem Account-Objekt in eine CSV-Datei. Folgendes wird empfohlen:
    1. Exportieren Sie die Daten mithilfe des Dateinamens haushalte.csv in eine neue CSV-Datei.
    2. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus. Geben Sie die Bedingung an, dass der Wert von RecordTypeId__c = Record Type ID, wobei die Datensatztyp-ID dem Wert für IndustriesHousehold entspricht.
    3. Geben Sie die Bedingung an, dass der Wert von RecordTypeId__c = Record Type ID, wobei die Datensatztyp-ID dem Wert für IndustriesHousehold entspricht.
  2. Fügen Sie in Ihrer Organisation jedem Haushalt eine Einzelperson hinzu. Wählen Sie alle Werte im Feld "Rollup-Aktivitäten & -Objekte" aus, damit Sie nur gültige Werte für dieses Auswahllistenfeld laden.
  3. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "AccountContactRelation" in eine CSV-Datei. Folgendes wird empfohlen:
    1. Wählen Sie Alle Salesforce-Objekte anzeigen und dann Accountkontaktbeziehung (AccountContactRelation) aus.
    2. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei mit dem Dateinamen acr.csv.
    3. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus. Geben Sie die Bedingung an, die IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’) wird.
  4. Löschen Sie in der resultierenden acr.csv-Datei die Spalten CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById und SystemModStamp.
  5. Kopieren Sie in der Datei client_contact.csv, die Sie beim Hochladen von Client-Daten exportiert haben, alle Werte aus der Spalte Id und fügen Sie sie in die Spalte ContactId der Datei acr.csv ein.
  6. Bestimmen Sie für jede eindeutige Kontakt-ID in der Datei client_contact.csv, zu welchem Haushalt der Kontakt gehört. Ordnen Sie diesem Kontakt in der Datei acr.csv die entsprechende Haushalts-ID zu. Kopieren Sie auf der Grundlage dieser Zuordnung die Werte aus dem Feld Id in der Datei haushalte.csv und fügen Sie sie in die Spalte AccountId der Datei acr.csv ein.
  7. Geben Sie in der Datei acr.csv den Rest Ihrer Daten ein, um Einzelpersonen Gruppen zuzuordnen.
    Beachten Sie diese Richtlinien.
    • Rollen definieren die Rolle einer Einzelperson im Haushalt, beispielsweise eines Kunden, Ehegatten oder Angehörigen.
    • Der Wert von IsDirect muss für alle Datensätze false sein.
    • Wenn es sich bei der Einzelperson um das primäre Gruppenmitglied handelt, legen Sie FinServPrimary__c auf true fest.
    • Fügen Sie in FinServPrimary__c die Elemente ein, die auf Gruppenebene zusammengefasst werden sollen.
    • Wenn es sich bei der Gruppe um die primäre Gruppe der Einzelperson handelt, legen Sie FinServPrimaryGroup__c auf true fest.
    • Wenn die Einzelperson eine zugehörige Geschäftseinheit (z. B. einen Geschäftsaccount) in die Gruppe aufnimmt, legen Sie FinServIncludeInPrimaryGroup für den Geschäftsaccount auf true fest.
  8. Verwenden Sie in Data Loader die Option Einfügen und wählen Sie Alle Salesforce-Objekte anzeigen aus. Identifizieren Sie dann, dass Sie das Objekt "Accountkontaktbeziehung (AccountContactRelation)" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten acr.csv-Datei aktualisieren. Wählen Sie Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
  9. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die Mitgliedschaftsinformationen in einigen Haushalten, um Ihren Upload der AccountContactRelation-Daten zu überprüfen.

Weitere Informationen zum Einrichten von Haushalten finden Sie unter: Einrichten von Kunden, Haushalten und Beziehungen

 
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