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            Relacionar personas con domicilios utilizando el Cargador de datos

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            Relacionar personas con domicilios utilizando el Cargador de datos

            Relacione personas con domicilios utilizando el Cargador de datos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. En el Cargador de datos, exporte domicilios desde el objeto Cuenta a un archivo CSV. Le recomendamos:
              1. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV utilizando el nombre de archivo households.csv.
              2. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL. Especifique la condición de que el valor de RecordTypeId__c = Record Type ID, donde Id. de Tipo de registro corresponde al valor para IndustriesHousehold.
              3. Especifique la condición de que el valor de RecordTypeId__c = Record Type ID, donde Id. de Tipo de registro corresponde al valor de IndustriesHousehold.
            2. En su organización, agregue un individuo a cualquier hogar. Asegúrese de seleccionar todos los valores en el campo Actividades y objetos para resumir de modo que cargue solo valores válidos para este campo de lista de selección.
            3. En el Cargador de datos, exporte el objeto AccountContactRelation a un archivo CSV. Le recomendamos:
              1. Seleccione Mostrar todos los objetos de Salesforce y, a continuación, seleccione Relación de contacto de cuenta (AccountContactRelation).
              2. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV utilizando el nombre de archivo acr.csv.
              3. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL. Especifique la condición que IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
            4. En el archivo acr.csv resultante, elimine las columnas CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById y SystemModStamp.
            5. En el archivo client_contact.csv que exportó durante la carga de datos del cliente, copie todos los valores de la columna Id y péguelos en la columna ContactId del archivo acr.csv.
            6. Para cada Id. de contacto exclusivo en el archivo client_contact.csv, determine a qué domicilio pertenece el contacto. Asigne el Id. de domicilio correspondiente a ese contacto en el archivo acr.csv. Basándose en esta asignación, copie los valores del campo Id en el archivo households.csv y péguelos en la columna AccountId del archivo acr.csv.
            7. En el archivo acr.csv, introduzca el resto de sus datos para relacionar personas con grupos.
              Recuerde estas directrices.
              • Las funciones definen la función de un individuo en el hogar, como cliente, cónyuge o dependiente.
              • El valor de IsDirect debe ser false para todos los registros.
              • Si el individuo es el miembro del grupo principal, establezca FinServPrimary__c como true.
              • En FinServPrimary__c, incluya los elementos que desea resumir a nivel de grupo.
              • Si el grupo es el grupo principal del individuo, establezca FinServPrimaryGroup__c en true.
              • Si el individuo está incluyendo una entidad comercial relacionada (por ejemplo, una cuenta comercial) en el grupo, establezca FinServIncludeInPrimaryGroup como true para la cuenta comercial.
            8. En el Cargador de datos, utilice Insertar y seleccione Mostrar todos los objetos de Salesforce, luego identifique que está actualizando el objeto Relación de contacto de cuenta ( AccountContactRelation) con los datos de su archivo acr.csv actualizado. Seleccione Crear o modificar un mapa y seleccione Ajustar automáticamente campos a columnas. Cargue sus datos.
            9. En su organización, compruebe la información de pertenencia en algunos hogares para verificar su carga de datos de RelaciónContactoCuenta.

            Para obtener más información sobre la configuración de Hogares, consulte: Configurar clientes, domicilios y relaciones

             
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