Yksityishenkilöiden liittäminen kotitalouksiin Data Loaderin avulla
Liitä yksityishenkilöitä kotitalouksiin Data Loaderin avulla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
-
Vie Data Loaderissa kotitaloudet Tili-objektista CSV-tiedostoon. Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:
- Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon käyttämällä tiedostonimeä households.csv.
-
Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi. Määritä ehto, jonka
RecordTypeId__c = Record Type ID-arvo, jossa tietuetyypin tunnus vastaaIndustriesHousehold-arvoa. -
Määritä ehto, jonka
RecordTypeId__c = Record Type ID-arvo, jossa tietuetyypin tunnus vastaaIndustriesHousehold-arvoa.
- Lisää organisaatiossasi yksityishenkilö mihin tahansa kotitalouteen. Muista valita kaikki arvot Yhteenlaskettavat toiminnot ja objektit -kentästä, jotta lataat tähän valintaluettelokenttään vain kelvollisia arvoja.
-
Vie Data Loaderissa AccountContactRelation-objekti CSV-tiedostoon. Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:
- Valitse Näytä kaikki Salesforce-objektit ja valitse sitten Tilin yhteyshenkilö-suhde (AccountContactRelation).
- Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon käyttämällä tiedostonimeä acr.csv.
-
Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi. Määritä ehto, joka
IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
- Poista tuloksena olevan acr.csv-tiedoston sarakkeet CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById ja SystemModStamp.
- Kopioi kaikki arvot asiakastietojen lataamisen aikana viemäsi client_contact.csv-tiedostossa Id-sarakkeesta ja liitä ne acr.csv-tiedoston ContactId-sarakkeeseen.
- Määritä jokaiselle client_contact.csv-tiedoston yksilölliselle yhteyshenkilön tunnukselle, mihin kotitalouteen yhteyshenkilö kuuluu. Kartoita kyseisen yhteyshenkilön kotitalouden tunnus acr.csv-tiedostoon. Kopioi arvot tämän kartoituksen perusteella households.csv-tiedoston Id-kentästä ja liitä ne acr.csv-tiedoston AccountId-sarakkeeseen.
-
Syötä muut tiedot acr.csv-tiedostoon liittääksesi yksityishenkilöitä ryhmiin.
Muista nämä ohjeet.
- Roolit määrittävät yksityishenkilön roolin kotitaloudessa, kuten asiakkaan, puolison tai huolletun.
- IsDirectin arvon täytyy olla kaikkien tietueiden
false. - Jos yksityishenkilö on ryhmän ensisijainen jäsen, määritä FinServPrimary__c arvoksi
true. - Sisällytä FinServPrimary__c-kenttään kohteet, jotka haluat tehdä yhteenvedoksi ryhmätasolla.
- Jos ryhmä on yksityishenkilön ensisijainen ryhmä, määritä arvoksi FinServPrimaryGroup__c true.
- Jos yksityishenkilö sisältää ryhmään liittyvän liiketoimintaentiteetin (esimerkiksi yritystilin), määritä FinServIncludeInPrimaryGroup arvoksi true yritystilille.
- Käytä Data Loaderissa kohdetta Lisää ja valitse Näytä kaikki Salesforce-objektit ja määritä, että olet päivittämässä Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektia (AccountContactRelation) päivitetyn acr.csv-tiedostosi tiedoilla. Valitse Luo kartta tai muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
- Tarkasta joissakin kotitalouksissa olevat organisaatiosi jäsenyystiedot vahvistaaksesi, että olet ladannut palvelimelle tietoja AccountContactRelationista.
Lisätietoja kotitalouksien määrittämisestä on kohdassa: Asiakkaiden, kotitalouksien ja suhteiden määrittäminen
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
