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            Association d'individus à des foyers en utilisant Data Loader

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            Association d'individus à des foyers en utilisant Data Loader

            Associez des individus à des foyers en utilisant Data Loader.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            1. Dans Data Loader, exportez des foyers depuis l'objet Compte vers un fichier CSV. Nous recommandons de :
              1. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV en utilisant le nom de fichier households.csv.
              2. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL. Spécifiez la condition que la valeur de RecordTypeId__c = Record Type ID, où ID de type d'enregistrement correspond à la valeur de IndustriesHousehold.
              3. Spécifiez la condition que la valeur de RecordTypeId__c = Record Type ID, où ID de type d'enregistrement correspond à la valeur de IndustriesHousehold.
            2. Dans votre organisation, ajoutez un individu à n'importe quel foyer. Assurez-vous de sélectionner toutes les valeurs du champ Activités et objets à cumuler afin de charger uniquement des valeurs valides pour ce champ de liste de sélection.
            3. Dans Data Loader, exportez l'objet AccountContactRelation vers un fichier CSV. Nous recommandons de :
              1. Sélectionnez Afficher tous les objets Salesforce, puis Account Contact Relationship (AccountContactRelation).
              2. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV en utilisant le nom de fichier acr.csv.
              3. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL. Spécifiez la condition qui IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
            4. Dans le fichier acr.csv généré, supprimez les colonnes CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById et SystemModStamp.
            5. Dans le fichier client_contact.csv que vous avez exporté pendant le chargement des données client, copiez toutes les valeurs de la colonne Id et collez-les dans la colonne ContactId du fichier acr.csv.
            6. Pour chaque ID de contact unique dans le fichier client_contact.csv, déterminez le foyer auquel le contact appartient. Mappez l'ID de foyer correspondant avec ce contact dans le fichier acr.csv. Sur la base de ce mappage, copiez les valeurs du champ Id dans le fichier households.csv et collez-les dans la colonne AccountId du fichier acr.csv.
            7. Dans le fichier acr.csv, saisissez le reste de vos données pour associer des individus à des groupes.
              Notez les consignes ci-dessous.
              • Les rôles définissent le rôle d'une personne au sein du foyer, par exemple client, conjoint ou personne à charge.
              • La valeur IsDirect doit être false pour tous les enregistrements.
              • Si l'individu est le membre principal du groupe, définissez FinServPrimary__c sur true.
              • Dans FinServPrimary__c, incluez les éléments que vous souhaitez résumer au niveau du groupe.
              • Si le groupe est le groupe principal de l'individu, définissez FinServPrimaryGroup__c sur true.
              • Si l'individu inclut une entité commerciale associée (par exemple, un compte professionnel) dans le groupe, définissez FinServIncludeInPrimaryGroup sur true pour le compte professionnel.
            8. Dans Data Loader, utilisez Insérer, puis sélectionnez Afficher tous les objets Salesforce, puis identifiez que vous mettez à jour l'objet Account Contact Relationship ( AccountContactRelation) avec les données de votre fichier acr.csv mis à jour. Sélectionnez Créer ou Modifier une carte, puis Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
            9. Dans votre organisation, vérifiez les informations d'appartenance dans certains foyers pour vérifier votre chargement des données de RelationCompteContact.

            Pour plus d'informations sur la configuration de Foyers, consultez : Configuration des clients, des foyers et des relations

             
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            Salesforce Help | Article