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Correlazione delle persone alle famiglie con Data Loader

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Correlazione delle persone alle famiglie con Data Loader

Correlare le persone alle famiglie utilizzando Data Loader.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  1. In Data Loader, esportare le famiglie dall'oggetto Account in un file CSV. Si consiglia inoltre di:
    1. Esportare i dati in un nuovo file CSV utilizzando il nome file households.csv.
    2. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL. Specificare la condizione in cui il valore di RecordTypeId__c = Record Type ID, dove ID tipo record corrisponde al valore di IndustriesHousehold.
    3. Specificare la condizione in cui il valore di RecordTypeId__c = Record Type ID, dove ID tipo record corrisponde al valore di IndustriesHousehold.
  2. Nell'organizzazione, aggiungere una persona a qualsiasi famiglia. Assicurarsi di selezionare tutti i valori nel campo Attività e oggetti da riportare in modo da caricare solo i valori validi per questo campo elenco di selezione.
  3. In Data Loader, esportare l'oggetto AccountContactRelation in un file CSV. Si consiglia inoltre di:
    1. Selezionare Mostra tutti oggetti Salesforce e quindi selezionare Relazione referente-account (AccountContactRelation).
    2. Esportare i dati in un nuovo file CSV utilizzando il nome file acr.csv.
    3. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL. Specificare la condizione che IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
  4. Nel file acr.csv risultante, eliminare le colonne CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById e SystemModStamp.
  5. Nel file client_contact.csv esportato durante il caricamento dei dati client, copiare tutti i valori dalla colonna Id e incollarli nella colonna ContactId del file acr.csv.
  6. Per ogni ID referente univoco nel file client_contact.csv, determinare a quale famiglia appartiene il referente. Mappare l'ID famiglia corrispondente a quel referente nel file acr.csv. In base a questa mappatura, copiare i valori dal campo Id nel file households.csv e incollarli nella colonna AccountId del file acr.csv.
  7. Nel file acr.csv, immettere il resto dei dati per correlare le persone ai gruppi.
    Ricordare queste linee guida.
    • I ruoli definiscono il ruolo di una persona all'interno della famiglia, ad esempio cliente, coniuge o persona a carico.
    • Il valore di IsDirect deve essere false per tutti i record.
    • Se la persona è il membro principale del gruppo, impostare FinServPrimary__c su true.
    • In FinServPrimary__c, includere le voci che si desidera riepilogare a livello di gruppo.
    • Se il gruppo è il gruppo principale della persona, impostare FinServPrimaryGroup__c su true.
    • Se la persona include un'entità aziendale correlata (ad esempio, un account aziendale) nel gruppo, impostare FinServIncludeInPrimaryGroup su true per l'account aziendale.
  8. In Data Loader, utilizzare Inserisci e selezionare Mostra tutti oggetti Salesforce, quindi identificare che si sta aggiornando l'oggetto Relazione referente-account (AccountContactRelation) con i dati del file acr.csv aggiornato. Selezionare Crea o modifica una mappa e scegliere Abbina automaticamente campi a colonne. Caricare i dati.
  9. Nell'organizzazione, controllare le informazioni sull'appartenenza in alcune famiglie per verificare il caricamento dei dati AccountContactRelation.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle famiglie, vedere: Impostazione di clienti, famiglie e relazioni

 
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