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            データローダーを使用した個人と世帯の関連付け

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            データローダーを使用した個人と世帯の関連付け

            データローダーを使用して個人を世帯に関連付けます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. データローダーで、取引先オブジェクトから世帯を CSV ファイルにエクスポートします。推奨要件は次のとおりです。
              1. households.csv というファイル名を使用して、新しい CSV ファイルにデータをエクスポートします。
              2. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。RecordTypeId__c = Record Type ID の値の条件を指定します。ここで、レコードタイプ ID は IndustriesHousehold の値に対応します。
              3. RecordTypeId__c = Record Type ID の値の条件を指定します。ここで、レコードタイプ ID は IndustriesHousehold の値に対応します。
            2. 組織で、個人を任意の世帯に追加します。必ず [積み上げ集計する活動とオブジェクト(Activities & Objects to Roll Up)] フィールドのすべての値を選択して、この選択リスト フィールドに有効な値のみを読み込むようにします。
            3. データローダーで、AccountContactRelation オブジェクトを CSV ファイルにエクスポートします。推奨要件は次のとおりです。
              1. [Show all Salesforce objects (Salesforce オブジェクトをすべて表示)] を選択し、[Account Contact Relationship (AccountContactRelation)] を選択します。
              2. ファイル名を acr.csv にして、新しい CSV ファイルにデータをエクスポートします。
              3. SOQL クエリの作成時に [すべての項目を選択] を選択します。をIsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’)する条件を指定します。
            4. 結果の acr.csv ファイルで、CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById、および SystemModStamp 列を削除します。
            5. クライアント データのアップロード中にエクスポートした client_contact.csv ファイルで、Id 列のすべての値をコピーして、acr.csv ファイルの ContactId 列に貼り付けます。
            6. client_contact.csv ファイル内の一意の取引先責任者 ID ごとに、取引先責任者が属する世帯を決定します。対応する世帯 ID を acr.csv ファイルのその取引先責任者に対応付けます。この対応付けに基づいて、households.csv ファイルの Id フィールドから値をコピーして、acr.csv ファイルの AccountId 列に貼り付けます。
            7. acr.csv ファイルに、残りのデータを入力して個人をグループに関連付けます。
              次のガイドラインに留意してください。
              • ロールは、世帯内での個人のロール (クライアント、配偶者、扶養家族など) を定義します。
              • IsDirectの値は、すべてのレコードでfalseである必要があります。
              • 個人がプライマリ グループ メンバーの場合、FinServPrimary__c を true に設定します。
              • FinServPrimary__c に、グループレベルで集計する項目を含めます。
              • グループが個人のプライマリ グループの場合、FinServPrimaryGroup__c を true に設定します。
              • 個人が関連するビジネスエンティティ (法人取引先など) をグループに含める場合は、法人取引先の FinServIncludeInPrimaryGroup を true に設定します。
            8. データローダーで、[挿入] を使用して [すべての Salesforce オブジェクトを表示] を選択し、更新した acr.csv ファイルのデータで Account Contact Relationship (AccountContactRelation) オブジェクトを更新することを確認します。［Create or Edit a Map］ を選択し、［Auto-Match Fields to Columns］ を選択します。データをアップロードします。
            9. 組織で、一部の世帯のメンバーシップ情報を確認し、AccountContactRelation データのアップロードを確認します。

            世帯の設定の詳細については、「Set Up Clients, Households, and Relationships (クライアント、世帯、およびリレーションの設定)」を参照してください。

             
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