Data Loader를 사용하여 개인과 가구 연결
Data Loader를 사용하여 개인을 가구와 연결합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
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Data Loader에서 계정 개체의 가구를 CSV 파일로 내보냅니다. 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
- 파일 이름 households.csv를 사용하여 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
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SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다. 레코드 유형 ID가
IndustriesHousehold값에 해당하는RecordTypeId__c = Record Type ID의 값을 조건으로 지정합니다. -
레코드 유형 ID가
IndustriesHousehold값에 해당하는RecordTypeId__c = Record Type ID의 값을 조건으로 지정합니다.
- 조직에서 모든 가구에 개인을 추가합니다. 이 선택 목록 필드에 대해 유효한 값만 로드하도록 롤업할 활동 및 개체 필드에서 모든 값을 선택해야 합니다.
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Data Loader에서 AccountContactRelation 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
- 모든 Salesforce 개체 표시를 선택한 다음, 계정 연락처 관계(AccountContactRelation)를 선택합니다.
- 파일 이름 acr.csv를 사용하여 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
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SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다. 해당
IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’)조건을 지정합니다.
- 결과 acr.csv 파일에서 CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById 및 SystemModStamp 열을 삭제합니다.
- 클라이언트 데이터 업로드 시 내보낸 client_contact.csv 파일에서 Id 열의 모든 값을 복사하고 acr.csv 파일의 ContactId 열에 붙여넣습니다.
- client_contact.csv 파일의 각 고유한 연락처 ID에 대해 연락처가 속한 가구를 결정합니다. 해당 가구 ID를 acr.csv 파일의 해당 연락처에 매핑합니다. 이 매핑을 기반으로 households.csv 파일의 Id 필드 값을 복사하고 acr.csv 파일의 AccountId 열에 붙여넣습니다.
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acr.csv 파일에서 나머지 데이터를 입력하여 개인을 그룹에 연결합니다.
다음 지침에 유의하십시오.
- 역할은 고객, 배우자 또는 부양자와 같은 가구 내에서 개인의 역할을 정의합니다.
- IsDirect 값은 모든 레코드에 대해
false이어야 합니다. - 개인이 기본 그룹 구성원인 경우 FinServPrimary__c를
true로 설정합니다. - FinServPrimary__c에 그룹 수준에서 요약할 항목을 포함합니다.
- 그룹이 개인의 기본 그룹인 경우 FinServPrimaryGroup__c를 true로 설정합니다.
- 개인이 그룹에 관련 비즈니스 엔티티(예: 비즈니스 계정)를 포함하는 경우 비즈니스 계정에 대해 FinServIncludeInPrimaryGroup을 true로 설정합니다.
- Data Loader에서 삽입을 사용하고 모든 Salesforce 개체 표시를 선택한 다음, 업데이트된 acr.csv 파일의 데이터를 사용하여 계정 연락처 관계(AccountContactRelation) 개체를 업데이트하고 있는지 확인합니다. 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
- 조직에서 일부 가구의 멤버십 정보를 확인하여 AccountContactRelation 데이터를 업로드했는지 확인합니다.
가구 설정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 클라이언트, 가구 및 관계 설정
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