Loading
Individuen relateren aan huishoudens met behulp van Data Loader

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Individuen relateren aan huishoudens met behulp van Data Loader

Koppel individuen aan huishoudens met behulp van Data Loader.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
  1. Exporteer in Data Loader huishoudens vanuit het object Account naar een CSV-bestand. Tevens wordt het volgende aangeraden:
    1. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand met behulp van de bestandsnaam households.csv.
    2. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query. Geef de voorwaarde op dat de waarde van RecordTypeId__c = Record Type ID, waarbij Recordtype-ID overeenkomt met de waarde voor IndustriesHousehold.
    3. Geef de voorwaarde op dat de waarde van RecordTypeId__c = Record Type ID, waarbij Recordtype-ID overeenkomt met de waarde voor IndustriesHousehold.
  2. Voeg in uw organisatie een individu toe aan een huishouden. Zorg ervoor dat u alle waarden in het veld Te totaliseren activiteiten en objecten selecteert, zodat u alleen geldige waarden voor dit keuzelijstveld laadt.
  3. Exporteer in Data Loader het object AccountContactRelation naar een CSV-bestand. Tevens wordt het volgende aangeraden:
    1. Selecteer Alle Salesforce-objecten tonen en selecteer vervolgens Accountcontactpersoonsrelatie (AccountContactRelation).
    2. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand met behulp van de bestandsnaam acr.csv.
    3. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query. Geef de voorwaarde op die moet worden IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
  4. Verwijder in het resulterende bestand acr.csv de kolommen CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById en SystemModStamp.
  5. Kopieer in het bestand client_contact.csv dat u hebt geëxporteerd tijdens het uploaden van clientgegevens, alle waarden uit de kolom Id en plak deze in de kolom ContactId van het bestand acr.csv.
  6. Bepaal voor elke unieke contactpersoons-ID in het bestand client_contact.csv tot welk huishouden de contactpersoon behoort. Wijs de overeenkomende ID van het huishouden toe aan die contactpersoon in het bestand acr.csv. Kopieer op basis van deze toewijzing de waarden uit het veld Id in het bestand households.csv en plak deze in de kolom AccountId van het bestand acr.csv.
  7. Geef in het bestand acr.csv de rest van uw gegevens op om individuen te relateren aan groepen.
    Onthoud deze richtlijnen.
    • Rollen definiëren de rol van een individu binnen het huishouden, zoals cliënt, echtgenoot of afhankelijke persoon.
    • De waarde van IsDirect moet false zijn voor alle records.
    • Als het individu het primaire groepslid is, stelt u FinServPrimary__c in op true.
    • Neem in FinServPrimary__c de items op die u wilt samenvatten op groepsniveau.
    • Als de groep de primaire groep van het individu is, stelt u FinServPrimaryGroup__c in op true (waar).
    • Als het individu een gerelateerde bedrijfsentiteit (bijvoorbeeld een bedrijfsaccount) opneemt in de groep, stelt u FinServIncludeInPrimaryGroup in op true (waar) voor de bedrijfsaccount.
  8. Gebruik in Data Loader Invoegen, selecteer Alle Salesforce-objecten tonen en geef vervolgens aan dat u het object Accountcontactpersoonsrelatie (AccountContactRelation) bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand acr.csv. Selecteer Een kaart maken en kies Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
  9. Controleer in uw organisatie de lidmaatschapsgegevens in bepaalde huishoudens om uw upload van AccountContactRelation-gegevens te verifiëren.

Zie voor meer informatie over het instellen van huishoudens: Klanten, huishoudens en relaties instellen

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article