Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Relatere enkeltpersoner til husholdninger med Data Loader

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Relatere enkeltpersoner til husholdninger med Data Loader

            Relater enkeltpersoner til husholdninger med Data Loader.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. I Data Loader eksporterer du husholdninger fra Konto-objektet til en CSV-fil. Vi anbefaler at du gjør følgende:
              1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil med filnavnet households.csv.
              2. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen. Angi betingelsen at verdien for RecordTypeId__c = Record Type ID, der posttype-ID tilsvarer verdien for IndustriesHousehold.
              3. Angi betingelsen at verdien for RecordTypeId__c = Record Type ID, der posttype-ID tilsvarer verdien for IndustriesHousehold.
            2. Legg til en person i en husholdning i organisasjonen. Pass på å merke alle verdiene i feltet Aktiviteter og objekter som skal oppsummeres, slik at du bare laster inn gyldige verdier for dette valglistefeltet.
            3. I Data Loader eksporterer du AccountContactRelation-objektet til en CSV-fil. Vi anbefaler at du gjør følgende:
              1. Velg Vis alle Salesforce-objekter, og velg deretter Kontaktrelasjon (AccountContactRelation).
              2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil med filnavnet acr.csv.
              3. Velg Velg alle felt når du oppretter SOQL-spørringen. Angi betingelsen som IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
            4. I den resulterende acr.csv-filen sletter du kolonnene CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById og SystemModStamp.
            5. I filen client_contact.csv som du eksporterte under opplasting av klientdata, kopierer du alle verdiene fra kolonnen Id og limer dem inn i kolonnen ContactId i filen acr.csv.
            6. For hver unike kontakt-ID i client_contact.csv-filen bestemmer du hvilken husholdning kontakten tilhører. Tilordne den tilsvarende husholdnings-IDen til denne kontakten i acr.csv-filen. Basert på denne tilordningen kopierer du verdiene fra Id-feltet i households.csv-filen og limer dem inn i AccountId-kolonnen i acr.csv-filen.
            7. I filen acr.csv skriver du inn resten av dataene for å relatere enkeltpersoner til grupper.
              Husk disse retningslinjene.
              • Roller definerer en persons rolle i husholdningen, som klient, ektefelle eller avhengig.
              • Verdien i IsDirect må være false for alle poster.
              • Hvis enkeltpersonen er medlem av den primære gruppen, angir du FinServPrimary__c til true.
              • I FinServPrimary__c inkluderer du elementene som du vil oppsummere på gruppenivå.
              • Hvis gruppen er den individuelle primærgruppen, setter du FinServPrimaryGroup__c til true.
              • Hvis enkeltpersonen inkluderer en relatert forretningsenhet (for eksempel en firmakonto) i gruppen, angir du FinServIncludeInPrimaryGroup til true for firmakontoen.
            8. I Data Loader bruker du Sett inn og velger Vis alle Salesforce-objekter, og deretter identifiserer du at du oppdaterer objektet Kontokontaktrelasjon (Kontokontaktrelasjon) med dataene fra den oppdaterte acr.csv-filen. Velg Opprett eller rediger kart, og velg Samsvar felt med kolonner automatisk. Last opp dataene dine.
            9. I organisasjonen sjekker du medlemskapsinformasjonen i enkelte husholdninger for å bekrefte at du har lastet opp AccountContactRelation-data.

            Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av husholdninger, kan du se Konfigurere klienter, husholdninger og relasjoner

             
            Laster
            Salesforce Help | Article