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Relacionar indivíduos a famílias usando o Data Loader

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Relacionar indivíduos a famílias usando o Data Loader

Relacione indivíduos a famílias usando o Data Loader.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
  1. No Data Loader, exporte famílias do objeto Conta para um arquivo CSV. Recomendamos a você:
    1. Exporte os dados para um novo arquivo CSV usando o nome de arquivo households.csv.
    2. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL. Especifique a condição que o valor de RecordTypeId__c = Record Type ID, em que ID do tipo de registro corresponde ao valor para IndustriesHousehold.
    3. Especifique a condição que o valor de RecordTypeId__c = Record Type ID, em que ID do tipo de registro corresponde ao valor para IndustriesHousehold.
  2. Na sua organização, adicione um indivíduo a qualquer família. Selecione todos os valores no campo Atividades e objetos a distribuir para carregar apenas valores válidos para esse campo de lista de opções.
  3. No Data Loader, exporte o objeto AccountContactRelation para um arquivo CSV. Recomendamos a você:
    1. Selecione Mostrar todos os objetos do Salesforce e selecione Relacionamento de contato de conta (AccountContactRelation).
    2. Exporte os dados para um novo arquivo CSV usando o nome de arquivo acr.csv.
    3. Escolha Selecionar todos os campos ao criar sua consulta SOQL. Especifique a condição que IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
  4. No arquivo resultante acr.csv, exclua as colunas CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById e SystemModStamp.
  5. No arquivo client_contact.csv que você exportou durante o upload de dados do cliente, copie todos os valores da coluna Id e cole-os na coluna ContactId do arquivo acr.csv.
  6. Para cada ID de contato exclusivo no arquivo client_contact.csv, determine a qual família o contato pertence. Mapeie o ID da família correspondente para esse contato no arquivo acr.csv. Com base nesse mapeamento, copie os valores do campo Id no arquivo households.csv e cole-os na coluna AccountId do arquivo acr.csv.
  7. No arquivo acr.csv, insira o restante dos dados para relacionar indivíduos a grupos.
    Lembre-se destas diretrizes.
    • Os papéis definem o papel de um indivíduo no domicílio, como cliente, cônjuge ou dependente.
    • O valor de IsDirect deve ser false para todos os registros.
    • Se o indivíduo for o membro do grupo principal, defina FinServPrimary__c como true.
    • Em FinServPrimary__c, inclua os itens que deseja resumir no nível do grupo.
    • Se o grupo for o grupo principal do indivíduo, defina FinServPrimaryGroup__c como true.
    • Se o indivíduo estiver incluindo uma pessoa jurídica relacionada (por exemplo, uma conta comercial) no grupo, defina FinServIncludeInPrimaryGroup como true para a conta comercial.
  8. No Data Loader, use Inserir e selecione Mostrar todos os objetos do Salesforce e, em seguida, identifique se você está atualizando o objeto Relacionamento de contato de conta ( AccountContactRelation) com os dados do arquivo atualizado acr.csv. Selecione Criar ou editar um mapa e escolha Corresponder automaticamente campos a colunas. Carregue seus dados.
  9. Na sua organização, verifique as informações de associação em algumas famílias para verificar o upload dos dados de AccountContactRelation.

Para obter mais informações sobre a configuração de Famílias, consulte: Configurar clientes, famílias e relacionamentos

 
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