Loading
Связывание отдельных лиц с хозяйствами посредством Data Loader

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Связывание отдельных лиц с хозяйствами посредством Data Loader

Связывание отдельных лиц с хозяйствами посредством Data Loader.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
  1. В Data Loader экспортируйте хозяйства из объекта «Организация» в CSV-файл. Рекомендуем выполнить следующие действия.
    1. Экспортируйте данные в новый CSV-файл посредством имени файла households.csv.
    2. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL. Укажите условие, что значение RecordTypeId__c = Record Type ID, где код типа записи соответствует значению IndustriesHousehold.
    3. Укажите условие, что значение RecordTypeId__c = Record Type ID, где код типа записи соответствует значению IndustriesHousehold.
  2. В вашей организации добавьте отдельное лицо в любое хозяйство. Выберите все значения в поле «Действия и объекты для сводки», чтобы загружать только действительные значения для этого поля раскрывающегося списка.
  3. В Data Loader экспортируйте объект AccountContactRelation в CSV-файл. Рекомендуем выполнить следующие действия.
    1. Выберите «Показать все объекты Salesforce», а потом выберите «Взаимосвязь контактов организации (AccountContactRelation)».
    2. Экспортируйте данные в новый CSV-файл посредством имени файла acr.csv.
    3. Выберите «Выбрать все поля» при создании запроса SOQL. Укажите условие IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’).
  4. Удалите столбцы CreatedDate, CreatedById, LastModifiedDate, LastModifiedById и SystemModStamp из итогового файла acr.csv.
  5. В файле client_contact.csv, экспортированном во время загрузки данных клиента, скопируйте все значения из столбца Id и вставьте их в столбец ContactId файла acr.csv.
  6. Для каждого уникального кода контакта в файле client_contact.csv определите, к какому хозяйству относится контакт. Соотнесите соответствующий код хозяйства с этим контактом в файле acr.csv. На основе этого соотнесения скопируйте значения из поля «Код» в файле households.csv и вставьте их в столбец AccountId файла acr.csv.
  7. Чтобы связать отдельных лиц с группами, введите остальные данные в файл acr.csv.
    Запомните следующие рекомендации.
    • Роли определяют роль отдельного лица в семье (например, клиента, супруга или иждивенца).
    • Значение IsDirect должно быть false для всех записей.
    • Если отдельное лицо является основным участником группы, задайте FinServPrimary__c значение true.
    • В FinServPrimary__c добавьте элементы, которые нужно резюмировать на уровне группы.
    • Если группа является основной группой отдельного лица, задайте FinServPrimaryGroup__c значение true.
    • Если отдельное лицо добавляет связанный бизнес- объект (например, организацию-компанию) в группу, задайте FinServIncludeInPrimaryGroup значение true для организации-компании.
  8. В Data Loader используйте «Вставить» и выберите «Показать все объекты Salesforce», потом определите, что вы обновляете объект «Взаимосвязь контактов организации (AccountContactRelation)» с данными из обновленного файла acr.csv. Выберите «Создать или изменить карту» и выберите «Автоматическое сопоставление полей со столбцами». Загрузите данные.
  9. В вашей организации проверьте сведения об участии в некоторых хозяйствах, чтобы проверить загрузку данных AccountContactRelation.

Дополнительные сведения о настройке хозяйств см. в разделе: Настройка клиентов, хозяйств и взаимосвязей

 
Загрузка
Salesforce Help | Article