使用 Data Loader 将个人与家庭关联
使用 Data Loader 将个人与家庭相关联。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
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在 Data Loader 中，将家庭从客户对象导出到 CSV 文件。我们建议您：
- 使用文件名 households.csv，将数据导出到新的 CSV 文件。
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在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。指定
RecordTypeId__c = Record Type ID值的条件，其中记录类型 ID 对应于IndustriesHousehold的值。 -
指定
RecordTypeId__c = Record Type ID值的条件，其中记录类型 ID 对应于IndustriesHousehold的值。
- 在您的组织中，将个人添加到任何家庭。请确保在“要汇总的活动和对象”字段中选择所有值，以便您仅加载此选项列表字段的有效值。
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在 Data Loader 中，将 AccountContactRelation 对象导出到 CSV 文件。我们建议您：
- 选择显示所有 Salesforce 对象，然后选择客户联系人关系 (AccountContactRelation)。
- 使用文件名 acr.csv，将数据导出到新的 CSV 文件。
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在创建 SOQL 查询时选择选择所有字段。指定
IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’)的条件。
- 在生成的 acr.csv 文件中，删除 CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById 和 SystemModStamp 列。
- 在客户端数据上载期间导出的 client_contact.csv 文件中，从 ID 列复制所有值，并将其粘贴到 acr.csv 文件的 ContactId 列。
- 对于 client_contact.csv 文件中的每个唯一联系人 ID，确定联系人属于哪个家庭。将相应的家庭 ID 映射到 acr.csv 文件中的联系人。基于此映射，从 households.csv 文件的 ID 字段中复制值，并将其粘贴到 acr.csv 文件的 AccountId 列。
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在 acr.csv 文件中，输入其余数据，将个人与小组关联。
请记住这些指导原则。
- 角色定义个人在家庭中的角色，例如客户、配偶或受抚养人。
- 对于所有记录，IsDirect 的值必须是
false。 - 如果个人是主要小组成员，请将 FinServPrimary__c 设置为
true。 - 在 FinServPrimary__c 中，包含您想要在小组级别汇总的项目。
- 如果小组是个人的主要小组，请将 FinServPrimaryGroup__c 设置为 true。
- 如果个人在小组中包含相关业务实体（例如公司客户），请将公司客户的 FinServIncludeInPrimaryGroup 设置为 true。
- 在 Data Loader 中，使用插入并选择显示所有 Salesforce 对象，然后确定您正在使用更新的 acr.csv 文件中的数据更新客户联系人关系 (AccountContactRelation) 对象。选择创建或编辑映射，并选择自动匹配字段与列。上传您的数据。
- 在您的组织中，检查一些家庭的成员信息，以验证您上传的 AccountContactRelation 数据。
有关设置家庭的更多信息，请查看：设置客户、家庭和关系
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