使用 Data Loader 將個人與家庭建立關聯
使用 Data Loader 將個人與家庭建立關聯。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
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在 Data Loader 中,將家庭從「帳戶」物件匯出至 CSV 檔案。我們建議您：
- 使用檔案名稱 households.csv 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
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建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。指定
RecordTypeId__c = Record Type ID的條件,其中 記錄類型識別碼 會對應至IndustriesHousehold的值。 -
指定
RecordTypeId__c = Record Type ID的條件,其中 記錄類型識別碼 會對應至IndustriesHousehold的值。
- 在您的組織中,將個人新增至任何家庭。請務必選取「要累計的活動與物件」欄位中的所有值,以便僅載入此選項清單欄位的有效值。
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在 Data Loader 中,將 AccountContactRelation 物件匯出為 CSV 檔案。我們建議您：
- 選取「顯示所有 Salesforce 物件」,然後選取「帳戶連絡人關係 (AccountContactRelation)」。
- 使用檔案名稱 acr.csv 將資料匯出至新的 CSV 檔案。
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建立 SOQL 查詢時,選擇「選取所有欄位」。指定該
IsDirect = false AND FinServRollups__c includes (’Tasks’)的條件。
- 在產生的 acr.csv 檔案中,刪除 CreatedDate、CreatedById、LastModifiedDate、LastModifiedById 和 SystemModStamp 欄。
- 在您在用戶端資料上載期間匯出的 client_contact.csv 檔案中,複製 Id 欄中的所有值,並將其貼到 acr.csv 檔案的 ContactId 欄。
- 針對 client_contact.csv 檔案中的每個唯一連絡人識別碼,決定連絡人所屬的家庭。在 acr.csv 檔案中將對應的家庭識別碼對應至該連絡人。根據此對應,從 households.csv 檔案中的 Id 欄位複製值,並將其貼到 acr.csv 檔案的 AccountId 欄。
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在 acr.csv 檔案中,輸入其餘的資料,以將個人與群組產生關聯。
請記住這些原則。
- 角色會定義個人在家庭中的角色,例如用戶、配偶或受養人。
- IsDirect 的值必須為所有記錄的
false。 - 如果個人是主要群組成員,請將 FinServPrimary__c 設定為
true。 - 在 FinServPrimary__c 中,包含您要在群組層級摘要的項目。
- 如果群組是個人的主要群組,請將 FinServPrimaryGroup__c 設定為 true。
- 如果個人要在群組中包含相關的業務實體 (例如公司帳戶),請針對公司帳戶將 FinServIncludeInPrimaryGroup 設定為 true。
- 在 Data Loader 中,使用 插入並選取「顯示所有 Salesforce 物件」,然後識別您要使用已更新 acr.csv 檔案中的資料更新「帳戶連絡人關係」( AccountContactRelation) 物件。選取「建立或編輯對應」,然後選擇「自動比對欄位與欄位」。上載您的資料。
- 在您的組織中,檢查某些家庭的成員資格資訊,以確認您上載了 AccountContactRelation 資料。
如需設定「家庭」的詳細資訊,請參閱:設定用戶、家庭與關係
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