Upload data for enkeltpersoner ved brug af Data Loader

Start med at uploade data om enkeltpersoner ved brug af Data Loader. Først uploade kontodata og derefter kontaktdata, hvis din organisation bruger den individuelle model. Du kan derefter tilføje identifikationsdokumenter, beskæftigelses- og uddannelsesdetaljer, som du har for enkeltpersoner.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Før du starter, anbefaler vi, at du:

Sørg for, at du har identificeret alle pluklisteværdier, der er i brug for hvert objekt, så du indlæser gyldige værdier for plukliste- eller pluklistefelter med flere valg.
Kør den seneste version af Data Loader, som altid er tilgængelig i Salesforce.

I Developer Console skal du slå id'et op for objektregistreringstypen Konto.
Når du bruger den individuelle objektmodel, skal du bruge objektregistreringstypen IndustriesIndividual Konto. Når du bruger personkonti, skal du bruge PersonAccount
Bemærk Hvis du oprettede tilpassede registreringstyper, skal du bruge dine værdier i stedet for dem ovenfor. Hvis du bruger flere registreringstyper, skal du også huske at slå deres id'er op og tildele brugere det korrekte registreringstype-id.
1. Fra Salesforce-sidehovedet skal du åbne Developer Console.
2. Vælg Forespørgselseditor.
3. Indtast denne SOQL-forespørgsel: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Udfør forespørgslen.
5. Kopier id'et fra registreringen fra forespørgselsresultaterne.
I Data Loader eksporterer du kontoobjektet til en CSV-fil, når du er logget ind.
1. Eksporter dataene til en ny CSV-fil. Brug filnavnet account.csv.
2. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
I den resulterende account.csv-fil skal du indsætte den Id-værdi, som du kopierede fra din tidligere forespørgsel, i feltet RecordTypeId for hver registrering, du uploader.

Vigtigt Hver registrering skal have samme RecordTypeId værdi. Feltet FinServ__IndividualType__c viser også værdien Enkeltperson, som bekræfter, at registreringen er for en person.
I filen account.csv skal du indtaste resten af dine personers data for at uploade data for kontoen for hver person.
Husk disse retningslinjer.
- Når der oprettes registreringer, indstilles værdien af OwnerID som standard til dit bruger-id. Hvis du vil tildele et andet teammedlem som ejer, skal du indstille OwnerID til personens bruger-id.
- Sørg for, at datoer er formateret til at matche det datoformat, der er angivet for din organisation.
- Når du angiver data for en organisation ved brug af personkontomodellen.
  - Brugte FirstName- og LastName-kolonnerne i stedet for kolonnen Navn.
  - Hvis du vil importere et tilpasset kontaktfelt, skal du bruge kolonnen <Namespace_FieldName>__pc. Hvis du f.eks. vil tilføje data for kontaktfeltet <Namespace>__Citizenship__c, skal du føje data til kolonnen <Namespace>__Citizenship__pc
  - Hvis du vil importere data i et standardfelt Kontakt, skal du bruge Person<FieldName>. Hvis du f.eks. vil tilføje en kontakts Fødselsdato-felt, skal du bruge kolonnen PersonBirthdate.
I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du uploader data til objektet Konto med dataene fra din opdaterede account.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.

Tip For hver kontoregistrering, der har det individuelle RecordTypeId, opretter Salesforce automatisk en primær kontaktregistrering for hver kontoregistrering. I et senere trin udfører du en anden dataupload for at opdatere disse kontaktregistreringer.
I din organisation skal du kontrollere for registreringer for enkeltpersoner for at bekræfte uploaden af kontodata.
Når du bruger den individuelle objektmodel, skal du importere de kontaktregistreringer, der svarer til de importerede kontoregistreringer.
1. I Data Loader skal du eksportere objektet Kontakt til en CSV-fil.
2. Eksporter dataene til en ny CSV-fil. Brug filnavnet client_contact.csv.
3. Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel. Angiv den betingelse, som FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. I filen client_contact.csv skal du angive dataene for hver persons kontaktdel, f.eks. postadresse og e-mail.
  Vigtigt Rediger ikke disse felter, da de entydigt identificerer hver kontaktregistrering og dens relation til kontoregistreringen for den enkelte.
  RecordTypeId
  
  Id
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. I Data Loader skal du bruge Opdater og identificere, at du opdaterer objektet Kontakt med dataene fra din opdaterede client_contact.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
6. I din organisation skal du kontrollere for de opdaterede individuelle registreringer for at bekræfte din upload af kontaktdata.
Hvis du har identifikationsdokumenter, der skal uploades:
1. I Data Loader skal du eksportere objektet Id-dokument til en CSV-fil.
  Vi anbefaler, at du:
  - Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
  - Brug filnavnet id_docs.csv.
  - Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
2. I den resulterende fil id_docs.csv skal du slette disse kolonner:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. I filen id_docs.csv skal du angive dine identifikationsoplysninger.
  
  Bemærk Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du eksportere objektet Kontakt til en CSV-fil i Data Loader. I den downloadede CSV-fil skal du slå AccountId op for hver registrering og føje den til FinServ__Account__c.
4. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Identifikationsdokumenter med dataene fra den opdaterede id_docs.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
5. I din organisation skal du kontrollere for identifikationsdokumentet for enkeltpersoner for at bekræfte indlæsningen.
Hvis du har ansættelsesdata, der skal uploades:
1. I Data Loader skal du eksportere objektet Ansættelse til en CSV-fil.
  Vi anbefaler, at du:
  - Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
  - Brug filnavnet employment.csv.
  - Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
2. I den resulterende employment.csv-fil skal du slette disse kolonner:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. I filen employment.csv skal du angive dine data for ansættelsesregistreringer.
  
  Bemærk Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du eksportere objektet Kontakt til en CSV-fil i Data Loader. I den downloadede CSV-fil skal du slå kontakt-id'et op for hver registrering og føje det til FinServ__Contact__c
4. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Ansættelse med dataene fra din opdaterede employment.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
5. I din organisation skal du kontrollere for beskæftigelsesregistreringer for enkeltpersoner for at bekræfte indlæsningen.
Hvis du har uddannelsesdata, der skal uploades:
1. I Data Loader skal du eksportere objektet Uddannelse til en CSV-fil.
  Vi anbefaler, at du:
  - Eksporter dataene til en ny CSV-fil.
  - Brug filnavnet education.csv.
  - Vælg Vælg alle felter, når du opretter din SOQL-forespørgsel.
2. I den resulterende employment.csv-fil skal du slette disse kolonner:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. I filen education.csv skal du angive dine data for uddannelsesregistreringer.
  
  Bemærk Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du eksportere objektet Kontakt til en CSV-fil i Data Loader. I den downloadede CSV-fil skal du slå kontakt-id'et op for hver registrering og føje det til FinServ__Contact__c.
4. I Data Loader skal du bruge Indsæt og identificere, at du opdaterer objektet Uddannelse med dataene fra din opdaterede education.csv-fil. Vælg derefter Opret eller Rediger et kort, og vælg Match automatisk felter til kolonner. Upload dine data.
5. I din organisation skal du kontrollere for uddannelsesregistreringer for enkeltpersoner for at bekræfte indlæsningen.