Hochladen von Daten für Einzelpersonen mit Data Loader

Laden Sie zunächst Daten über Einzelpersonen hoch, die Data Loader verwenden. Laden Sie zunächst Accountdaten hoch und dann, wenn Ihre Organisation das individuelle Modell verwendet, Kontaktdaten. Anschließend können Sie Identifikationsdokumente, Beschäftigungs- und Bildungsdetails hinzufügen, die Sie für Einzelpersonen besitzen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Bevor Sie beginnen, sollten Sie:

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Auswahllistenwerte identifiziert haben, die für jedes Objekt verwendet werden, damit Sie gültige Werte für Auswahllisten- oder Mehrfachauswahllistenfelder laden können.
Führen Sie die neueste Version von Data Loader aus, die in Salesforce immer verfügbar ist.

Suchen Sie in der Developer Console nach der Id für den Datensatztyp des Accountobjekts.
Verwenden Sie beim Verwenden des individuellen Objektmodells den Objektdatensatztyp "IndustriesIndividual Account". Verwenden Sie bei Verwendung der Personenaccounts PersonAccount
Hinweis Wenn Sie benutzerdefinierte Datensatztypen erstellt haben, verwenden Sie Ihre Werte anstelle der oben genannten. Wenn Sie mehrere Datensatztypen verwenden, denken Sie daran, auch ihre IDs nachzuschlagen und Benutzern die richtige Datensatztyp-ID zuzuweisen.
1. Öffnen Sie in der Salesforce-Kopfzeile die Developer Console.
2. Wählen Sie Abfrage-Editor aus.
3. Geben Sie diese SOQL-Abfrage ein: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>' hinzu.
4. Führen Sie die Abfrage aus.
5. Kopieren Sie aus den Abfrageergebnissen die ID aus dem Datensatz.
Exportieren Sie in Data Loader nach der Anmeldung das Account-Objekt in eine CSV-Datei.
1. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei. Verwenden Sie den Dateinamen account.csv.
2. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
Fügen Sie in der resultierenden Datei account.csv den Id-Wert, den Sie aus Ihrer vorherigen Abfrage kopiert haben, in das Feld RecordTypeId für jeden Datensatz ein, den Sie hochladen.

Wichtig Jeder Datensatz muss denselben RecordTypeId-Wert aufweisen. Im Feld FinServ__IndividualType__c wird auch der Wert "Einzelperson" angezeigt, der bestätigt, dass der Datensatz für eine Einzelperson bestimmt ist.
Geben Sie in der Datei account.csv die restlichen Daten Ihrer Einzelpersonen ein, um Daten für den Accountteil jeder Einzelperson hochzuladen.
Beachten Sie diese Richtlinien.
- Beim Erstellen von Datensätzen wird standardmäßig der Wert OwnerID auf Ihre Benutzer-ID festgelegt. Wenn Sie ein anderes Teammitglied als Inhaber zuweisen möchten, legen Sie die OwnerID auf die Benutzer-ID der Person fest.
- Stellen Sie sicher, dass Datumswerte entsprechend dem für Ihre Organisation angegebenen Datumsformat formatiert sind.
- Bei der Eingabe von Daten für eine Organisation mithilfe des Personenaccount-Modells.
  - Verwendete die Spalten FirstName und LastName anstelle der Spalte Name.
  - Verwenden Sie zum Importieren eines benutzerdefinierten Kontaktfelds die Spalte <Namespace_FieldName>__pc. Wenn Sie beispielsweise Daten für das Kontaktfeld <Namespace>__Citizenship__c hinzufügen möchten, fügen Sie der Spalte <Namespace>__Citizenship__pc Daten hinzu.
  - Verwenden Sie zum Importieren von Daten ein standardmäßiges Kontaktfeld Person<FieldName>. Wenn Sie beispielsweise das Feld "Geburtsdatum" eines Kontakts hinzufügen möchten, verwenden Sie die Spalte "PersonGeburtsdatum".
Verwenden Sie im Data Loader die Option Einfügen und identifizieren Sie, dass Sie Daten in das Account-Objekt hochladen, mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei account.csv. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.

Tipp Salesforce erstellt für jeden Accountdatensatz, der über die individuelle RecordTypeId verfügt, automatisch einen primären Kontaktdatensatz für jeden Accountdatensatz. In einem späteren Schritt führen Sie einen weiteren Daten-Upload durch, um diese Kontaktdatensätze zu aktualisieren.
Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die Datensätze für Einzelpersonen, um das Hochladen von Accountdaten zu überprüfen.
Importieren Sie bei Verwendung des individuellen Objektmodells die Kontaktdatensätze, die den importierten Accountdatensätzen entsprechen.
1. Exportieren Sie das Kontaktobjekt in Data Loader in eine CSV-Datei.
2. Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei. Verwenden Sie den Dateinamen client_contact.csv.
3. Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus. Geben Sie die Bedingung an, unter der die FinServ__IndividualType__c field = Individual erfolgt.
4. Geben Sie in der Datei client_contact.csv die Daten für den Kontaktteil jeder Einzelperson ein, beispielsweise Postanschrift und E-Mail-Adresse.
  Wichtig Bearbeiten Sie diese Felder nicht, da sie jeden Kontaktdatensatz und seine Beziehung zum Accountdatensatz für die Einzelperson eindeutig identifizieren.
  RecordTypeId
  
  Id
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. Verwenden Sie in Data Loader "Aktualisieren" und identifizieren Sie, dass Sie das Kontaktobjekt mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei client_contact.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
6. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die aktualisierten Datensätze für Einzelpersonen, um Ihren Upload der Kontaktdaten zu überprüfen.
Wenn Sie Ausweisdokumente hochladen müssen:
1. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "Identifikationsdokument" in eine CSV-Datei.
  Folgendes wird empfohlen:
  - Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
  - Verwenden Sie den Dateinamen id_docs.csv.
  - Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
2. Löschen Sie in der resultierenden Datei id_docs.csv die folgenden Spalten:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Geben Sie in der Datei id_docs.csv Ihre Daten für Identifikationsdokumente ein.
  
  Hinweis Exportieren Sie das Kontaktobjekt in Data Loader in eine CSV-Datei, sofern Sie dies noch nicht getan haben. Suchen Sie in der heruntergeladenen CSV-Datei die AccountId für jeden Datensatz und fügen Sie sie FinServ__Account__c hinzu.
4. Verwenden Sie in Data Loader Einfügen und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Identifikationsdokumente" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei id_docs.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
5. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation das Identifikationsdokument für Einzelpersonen, um die Auslastung zu überprüfen.
Wenn Sie Beschäftigungsdaten hochladen müssen:
1. Exportieren Sie das Objekt "Beschäftigung" in Data Loader in eine CSV-Datei.
  Folgendes wird empfohlen:
  - Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
  - Verwenden Sie den Dateinamen employment.csv.
  - Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
2. Löschen Sie in der resultierenden Datei employment.csv die folgenden Spalten:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. Geben Sie in der Datei employment.csv Ihre Daten für Beschäftigungsdatensätze ein.
  
  Hinweis Exportieren Sie das Kontaktobjekt in Data Loader in eine CSV-Datei, sofern Sie dies noch nicht getan haben. Suchen Sie in der heruntergeladenen CSV-Datei nach der Kontakt-ID für jeden Datensatz und fügen Sie sie FinServ__Contact__c hinzu.
4. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Beschäftigung" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei employment.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
5. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die Beschäftigungsdatensätze für Einzelpersonen, um die Auslastung zu überprüfen.
Wenn Sie über Bildungsdaten zum Hochladen verfügen:
1. Exportieren Sie in Data Loader das Objekt "Bildung" in eine CSV-Datei.
  Folgendes wird empfohlen:
  - Exportieren Sie die Daten in eine neue CSV-Datei.
  - Verwenden Sie den Dateinamen education.csv.
  - Wählen Sie beim Erstellen Ihrer SOQL-Abfrage Alle Felder auswählen aus.
2. Löschen Sie in der resultierenden Datei employment.csv die folgenden Spalten:
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Geben Sie in der Datei education.csv Ihre Daten für Bildungsdatensätze ein.
  
  Hinweis Exportieren Sie das Kontaktobjekt in Data Loader in eine CSV-Datei, sofern Sie dies noch nicht getan haben. Suchen Sie in der heruntergeladenen CSV-Datei nach der Kontakt-ID für jeden Datensatz und fügen Sie sie FinServ__Contact__c hinzu.
4. Verwenden Sie in Data Loader "Einfügen" und identifizieren Sie, dass Sie das Objekt "Bildung" mit den Daten aus Ihrer aktualisierten Datei education.csv aktualisieren. Wählen Sie dann Karte erstellen oder bearbeiten und dann Felder automatisch Spalten zuordnen aus. Laden Sie Ihre Daten hoch.
5. Überprüfen Sie in Ihrer Organisation die Schulungsdatensätze für Einzelpersonen, um die Auslastung zu überprüfen.