Cargar datos para particulares utilizando el Cargador de datos

Comience cargando datos acerca de particulares utilizando el Cargador de datos. Primero cargue datos de Cuenta, luego, si su organización utiliza el modelo individual, Datos de contacto. A continuación puede agregar documentos de identificación, detalles de empleo y educación que tiene para individuos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Antes de empezar, le recomendamos:

Asegúrese de identificar todos los valores de lista de selección en uso para cada objeto de modo que cargue valores válidos para campos de lista de selección o lista de selección múltiple.
Ejecute la versión más reciente del Cargador de datos, que siempre está disponible en Salesforce.

En Developer Console, busque el Id. del tipo de registro de objeto Cuenta.
Cuando utilice el modelo de objeto individual, utilice el tipo de registro de objeto Cuenta de IndustriesIndividual. Cuando utilice las cuentas personales, utilice PersonAccount
Nota Si creó tipos de registro personalizados, utilice sus valores en vez de los anteriores. Si está utilizando varios tipos de registro, recuerde buscar sus Id. también y asignar a los usuarios el Id. de tipo de registro correcto.
1. Desde el encabezado de Salesforce, abra Developer Console.
2. Seleccione Editor de consultas.
3. Ingrese esta consulta SOQL: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Ejecute la consulta.
5. Desde los resultados de la consulta, copie el Id. desde el registro.
En el Cargador de datos, después de iniciar sesión, exporte el objeto Cuenta a un archivo CSV.
1. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV. Utilice el nombre de archivo account.csv.
2. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
En el archivo account.csv resultante, pegue el valor de Id. que copió desde su consulta anterior en el campo RecordTypeId para cada registro que cargue.

Importante Cada registro debe tener el mismo valor RecordTypeId. El campo FinServ__IndividualType__c también muestra el valor Individual, que confirma que el registro es para un individuo.
En el archivo account.csv, ingrese el resto de los datos de sus individuos para cargar datos para la parte de cuenta de cada individuo.
Recuerde estas directrices.
- A medida que se crean registros, el valor de OwnerID toma como valor predeterminado su Id. de usuario. Para asignar otro miembro del equipo como propietario, establezca el OwnerID como el Id. de usuario de la persona.
- Asegúrese de que las fechas tienen formato para coincidir con el formato de fecha especificado para su organización.
- Al ingresar datos para una organización utilizando el modelo de cuenta personal.
  - Se utilizaron las columnas Nombre y Apellidos en vez de la columna Nombre.
  - Para importar un campo Contacto personalizado, utilice la columna <Namespace_FieldName>__pc. Por ejemplo, para agregar datos para el campo de contacto <Espacio de nombres>__Ciudadanía__c agregue datos a la columna <Espacio de nombres>__Ciudadanía__pc
  - Para importar datos a un campo Contacto estándar, utilice Persona<NombreCampo>. Por ejemplo, para agregar el campo Fecha de nacimiento de un contacto, utilice la columna FechaNacimientoPersona.
En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está cargando datos en el objeto Cuenta con los datos de su archivo account.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Ajustar automáticamente campos a columnas. Cargue sus datos.

Sugerencia Para cada registro Cuenta que tiene el RecordTypeId individual, Salesforce crea automáticamente un registro Contacto principal para cada registro Cuenta. En un paso posterior, realiza otra carga de datos para actualizar estos registros Contacto.
En su organización, compruebe los registros para particulares para verificar la carga de datos de Cuenta.
Cuando utilice el modelo de objeto individual, importe los registros de contacto correspondientes a los registros de cuenta importados.
1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Contacto a un archivo CSV.
2. Exporte los datos a un nuevo archivo CSV. Utilice el nombre de archivo client_contact.csv.
3. Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL. Especifique la condición de la FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. En el archivo client_contact.csv, ingrese los datos para la parte de contacto de cada individuo, como dirección postal y email.
  Importante No modifique estos campos ya que identifican de forma exclusiva cada registro Contacto y su relación con el registro Cuenta para el individuo.
  RecordTypeId
  
  Id.
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. En el Cargador de datos, utilice Actualizar e identifique que está actualizando el objeto Contacto con los datos de su archivo client_contact.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Ajustar automáticamente campos a columnas. Cargue sus datos.
6. En su organización, compruebe los registros individuales actualizados para verificar su carga de datos de Contacto.
Si tiene documentos de identificación para cargar:
1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Documento de identificación a un archivo CSV.
  Le recomendamos:
  - Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
  - Utilice el nombre de archivo id_docs.csv.
  - Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
2. En el archivo id_docs.csv resultante, elimine estas columnas:
  - Id.
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. En el archivo id_docs.csv, ingrese sus datos para documentos de identificación.
  
  Nota Si aún no lo hizo, en Cargador de datos, exporte el objeto Contacto a un archivo CSV. En el archivo CSV descargado, busque el AccountId para cada registro y agréguelo a FinServ__Account__c.
4. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Documentos de identificación con los datos de su archivo id_docs.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Ajustar automáticamente campos a columnas. Cargue sus datos.
5. En su organización, compruebe si hay un documento de identificación para que los individuos verifiquen la carga.
Si tiene datos de empleo para cargar:
1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Empleo a un archivo CSV.
  Le recomendamos:
  - Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
  - Utilice el nombre de archivo employment.csv.
  - Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
2. En el archivo employment.csv resultante, elimine estas columnas:
  - Id.
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. En el archivo employment.csv, ingrese sus datos para registros de empleo.
  
  Nota Si aún no lo hizo, en Cargador de datos, exporte el objeto Contacto a un archivo CSV. En el archivo CSV descargado, busque el Id. de contacto para cada registro y agréguelo a FinServ__Contact__c.
4. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Empleo con los datos de su archivo employment.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
5. En su organización, compruebe los registros de empleo para individuos para verificar la carga.
Si tiene datos de educación para cargar:
1. En el Cargador de datos, exporte el objeto Educación a un archivo CSV.
  Le recomendamos:
  - Exporte los datos a un nuevo archivo CSV.
  - Utilice el nombre de archivo education.csv.
  - Seleccione Seleccionar todos los campos al crear su consulta SOQL.
2. En el archivo employment.csv resultante, elimine estas columnas:
  - Id.
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. En el archivo education.csv, ingrese sus datos para registros de educación.
  
  Nota Si aún no lo hizo, en Cargador de datos, exporte el objeto Contacto a un archivo CSV. En el archivo CSV descargado, busque el Id. de contacto para cada registro y agréguelo a FinServ__Contact__c.
4. En el Cargador de datos, utilice Insertar e identifique que está actualizando el objeto Educación con los datos de su archivo education.csv actualizado. A continuación, seleccione Crear o Modificar un mapa y seleccione Hacer coincidir automáticamente campos con columnas. Cargue sus datos.
5. En su organización, compruebe los registros de educación para individuos para verificar la carga.