Yksityishenkilöiden datan lataaminen palvelimelle Data Loaderin avulla

Aloita lataamalla tietoja henkilöistä Data Loaderilla. Lataa ensin tilitiedot palvelimelle ja, jos organisaatiosi käyttää yksittäistä mallia, sitten yhteyshenkilötiedot. Voit sitten lisätä henkilöllisyydentarjouksia, työ- ja koulutustietoja, joita säilytät yksityishenkilöille.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Ennen kuin aloitat, suosittelemme, että:

Varmista, että olet tunnistanut kaikki kullekin objektille käytettävät valintaluetteloarvot, jotta voit ladata kelvollisia arvoja valintaluettelo- tai monivalintaluettelokentille.
Suorita Data Loaderin uusin versio, joka on aina käytettävissä Salesforcessa.

Etsi Developer Consolesta Tili-objektin tietuetyypin Tunnus.
Kun käytät yksittäistä objektimallia, käytä tietuetyyppiä IndustriesIndividual Tili. Kun käytät henkilötilejä, käytä PersonAccount
Huomautus Jos loit mukautettuja tietuetyyppejä, käytä omia arvojasi yllä olevien arvojen sijaan. Jos käytät useita tietuetyyppejä, muista hakea myös heidän tunnuksensa ja kohdistaa käyttäjille oikean tietuetyypin tunnus.
1. Avaa Salesforce-otsakkeesta Developer Console.
2. Valitse Kyselyeditori.
3. Syötä tämä SOQL-kysely: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Suorita kysely.
5. Kopioi kyselyn tuloksista tietueen tunnus.
Kun olet kirjautunut sisään Data Loaderissa, vie Tili-objekti CSV-tiedostoon.
1. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon. Käytä tiedostonimeä account.csv.
2. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
Liitä tuloksena olevan account.csv-tiedoston aiemmasta kyselystäsi kopioimasi Id-arvo jokaisen lataamasi tietueen RecordTypeId-kenttään.

Tärkeää Jokaisella tietueella täytyy olla sama RecordTypeId-arvo. FinServ__IndividualType__c -kentässä näytetään myös arvo Yksityishenkilö, joka vahvistaa, että tietue on yksityishenkilölle.
Syötä muut yksityishenkilöiden tiedot account.csv-tiedostoon ladataksesi tietoja jokaisen yksityishenkilön tilin osasta.
Muista nämä ohjeet.
- Kun tietueita luodaan, OwnerID-arvo on oletusarvoisesti käyttäjätunnuksesi. Jos haluat kohdistaa toisen tiimin jäsenen omistajaksi, määritä henkilön käyttäjätunnukseksi OwnerID.
- Varmista, että päivämäärät on muotoiltu vastaamaan organisaatiollesi määritettyä päivämäärämuotoa.
- Kun syötät tietoja organisaatiolle henkilötilien mallia käyttämällä.
  - Käytin FirstName- ja LastName-sarakkeita Nimi-sarakkeen sijaan.
  - Jos haluat tuoda mukautetun Yhteyshenkilö-kentän, käytä saraketta <Namespace_FieldName>__pc. Jos haluat esimerkiksi lisätä tietoja yhteyshenkilökentälle <Nimespace>__Citizenship__c, lisää dataa <Nimespace>__Citizenship__pc-sarakkeeseen
  - Jos haluat tuoda tietoja vakiomuotoiseen Yhteyshenkilö-kenttään, käytä Henkilön<KentänNimi> -arvoa. Jos haluat esimerkiksi lisätä yhteyshenkilön Syntymäaika-kentän, käytä PersonBirthdate-saraketta.
Käytä Data Loaderissa Lisää-vaihtoehtoa ja tunnista, että lataat dataa Tili-objektiin päivitetystä account.csv-tiedostosta saaduilla tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.

Vihje Salesforce luo automaattisesti jokaiselle tilitietueelle ensisijaisen yhteyshenkilötietueen jokaiselle tilitietueelle, jolla on yksittäinen RecordTypeId. Myöhemmin suoritat toisen datan latauksen päivittääksesi nämä yhteyshenkilötietueet.
Tarkasta organisaatiosi yksityishenkilöiden tietueet vahvistaaksesi tilitietojen lataamisen palvelimelle.
Kun käytät yksittäisen objektin mallia, tuo tuotuja tilitietueita vastaavat yhteyshenkilötietueet.
1. Vie Data Loaderissa Yhteyshenkilö-objekti CSV-tiedostoon.
2. Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon. Käytä tiedostonimeä client_contact.csv.
3. Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi. Määritä ehto, jonka FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. Syötä client_contact.csv-tiedostoon kunkin yksityishenkilön yhteyshenkilöosan tiedot, kuten postiosoite ja sähköposti.
  Tärkeää Älä muokkaa näitä kenttiä, koska ne yksilöivät yksilöllisesti kunkin yhteyshenkilötietueen ja sen suhteen yksityishenkilön tilitietueeseen.
  RecordTypeId
  
  Tunnus
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. Käytä Data Loaderissa Päivitä-vaihtoehtoa ja määritä, että olet päivittämässä Yhteyshenkilö-objektia päivitetystä client_contact.csv-tiedostosta saaduilla tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
6. Tarkasta organisaatiosi päivitetyt yksittäiset tietueet vahvistaaksesi, että olet ladannut yhteyshenkilötietoja palvelimelle.
Jos sinulla on palvelimelle ladattavat henkilöllisyydentarjoukset:
1. Vie Data Loaderissa Tunnistusasiakirja-objekti CSV-tiedostoon.
  Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:
  - Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
  - Käytä tiedostonimeä id_docs.csv.
  - Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
2. Poista nämä sarakkeet tuloksena olevasta tiedostosta id_docs.csv:
  - Tunnus
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Syötä tunnistusasiakirjojen tiedot id_docs.csv-tiedostoon.
  
  Huomautus Jos et ole jo tehnyt niin, vie Yhteyshenkilö-objekti CSV-tiedostoon Data Loaderissa. Etsi ladatusta CSV-tiedostosta jokaisen tietueen AccountId ja lisää se FinServ__Account__c-tiedostoon.
4. Käytä Data Loaderissa Lisää-vaihtoehtoa ja määritä, että olet päivittämässä Identification Documents -objektia päivitetystä id_docs.csv -tiedostosta saaduilla tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
5. Tarkasta organisaatiosi henkilöllisyyden tunnistusasiakirja yksityishenkilöille latauksen vahvistamiseksi.
Jos sinulla on palvelimelle ladattavat työtiedot:
1. Vie Data Loaderissa Employment-objekti CSV-tiedostoon.
  Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:
  - Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
  - Käytä tiedostonimeä employment.csv.
  - Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
2. Poista tuloksena olevan employment.csv-tiedoston nämä sarakkeet:
  - Tunnus
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. Syötä työtietueiden tiedot employment.csv-tiedostoon.
  
  Huomautus Jos et ole jo tehnyt niin, vie Yhteyshenkilö-objekti CSV-tiedostoon Data Loaderissa. Etsi ladatusta CSV-tiedostosta kunkin tietueen yhteyshenkilön tunnus ja lisää se FinServ__Contact__c
4. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä Employment-objektia päivitetystä employment.csv -tiedostosta saaduilla tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
5. Tarkasta organisaatiosi yksityishenkilöiden työtietueet vahvistaaksesi latauksen.
Jos sinulla on koulutustietoja palvelimelle:
1. Vie Data Loaderissa Education-objekti CSV-tiedostoon.
  Suosittelemme, että teet seuraavat toimet:
  - Vie tiedot uuteen CSV-tiedostoon.
  - Käytä tiedostonimeä education.csv.
  - Valitse Valitse kaikki kentät, kun luot SOQL-kyselyäsi.
2. Poista nämä sarakkeet tuloksena olevasta tiedostosta employment.csv:
  - Tunnus
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Syötä koulutustietueiden tiedot education.csv-tiedostoon.
  
  Huomautus Jos et ole jo tehnyt niin, vie Yhteyshenkilö-objekti CSV-tiedostoon Data Loaderissa. Etsi ladatusta CSV-tiedostosta kunkin tietueen yhteyshenkilön tunnus ja lisää se FinServ__Contact__c-tiedostoon.
4. Käytä Data Loaderissa Lisää-toimintoa ja määritä, että olet päivittämässä Koulutus-objektia päivitetyn education.csv-tiedostosi tiedoilla. Valitse sitten Luo kartta tai Muokkaa karttaa ja valitse Sarakkeiden kenttien automaattinen täsmäys. Lataa tietosi palvelimelle.
5. Tarkasta organisaatiosi koulutus-tietueet, jotta yksityishenkilöt voivat vahvistaa latauksen.