Chargement de données pour des individus en utilisant Data Loader

Commencez par charger des données sur des individus en utilisant Data Loader. Commencez par charger les données du compte, puis les données du contact si votre organisation utilise le modèle individuel. Vous pouvez ensuite ajouter les documents d'identification, les informations sur l'emploi et les études que vous détenez pour des individus.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Avant de commencer, nous recommandons de :

Assurez-vous d'avoir identifié toutes les valeurs de liste de sélection utilisées pour chaque objet afin de charger des valeurs valides pour les champs de liste de sélection ou de liste à sélection multiple.
Exécutez la dernière version de Data Loader, qui est toujours disponible dans Salesforce.

Dans la Developer Console, référencez l'ID du type d'enregistrement d'objet Compte.
Lors de l'utilisation du modèle d'objet Individu, utilisez le type d'enregistrement d'objet Compte IndustriesIndividual. Lors de l'utilisation des comptes personnels, utilisez PersonAccount
Remarque Si vous avez créé des types d'enregistrement personnalisés, utilisez vos valeurs plutôt que celles ci-dessus. Si vous utilisez plusieurs types d'enregistrement, pensez également à référencer leur ID et à attribuer aux utilisateurs l'ID de type d'enregistrement correct.
1. Dans l'en-tête Salesforce, ouvrez la Developer Console.
2. Sélectionnez Éditeur de requête.
3. Saisissez cette requête SOQL : SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Exécutez la requête.
5. Dans les résultats de la requête, copiez l'ID de l'enregistrement.
Dans Data Loader, une fois connecté, exportez l'objet Compte vers un fichier CSV.
1. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV. Utilisez le nom de fichier account.csv.
2. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
Dans le fichier account.csv généré, collez la valeur Id que vous avez copiée depuis votre requête précédente dans le champ RecordTypeId de chaque enregistrement que vous chargez.

Important Chaque enregistrement doit avoir la même valeur RecordTypeId. Le champ FinServ__IndividualType__c affiche également la valeur Individu, qui confirme que l'enregistrement concerne un individu.
Dans le fichier account.csv, saisissez les autres données de vos individus pour charger les données de la partie compte de chaque individu.
Notez les consignes ci-dessous.
- Lors de la création d'enregistrements, la valeur OwnerID est définie par défaut sur votre ID d'utilisateur. Pour attribuer un autre membre de l'équipe en tant que propriétaire, définissez l'OwnerID sur l'ID d'utilisateur de la personne.
- Assurez-vous que les dates sont formatées pour correspondre au format de date spécifié pour votre organisation.
- Lors de la saisie de données pour une organisation en utilisant le modèle de compte personnel.
  - Utilisé les colonnes FirstName et LastName au lieu de la colonne Name.
  - Pour importer un champ Contact personnalisé, utilisez la colonne <Namespace_FieldName>__pc. Par exemple, pour ajouter des données au champ de contact <Namespace>__Citizenship__c, ajoutez des données à la colonne <Namespace>__Citizenship__pc
  - Pour importer des données dans un champ Contact standard, utilisez Person<NomChamp>. Par exemple, pour ajouter le champ Date de naissance d'un contact, utilisez la colonne PersonBirthdate.
Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous chargez des données dans l'objet Compte avec les données de votre fichier account.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.

Conseil Pour chaque enregistrement Compte qui contient le RecordTypeId individuel, Salesforce crée automatiquement un enregistrement Contact principal pour chaque enregistrement Compte. Dans une étape ultérieure, vous effectuez un autre chargement de données pour mettre à jour ces enregistrements Contact.
Dans votre organisation, vérifiez les enregistrements des individus pour vérifier le chargement des données du compte.
Lors de l'utilisation du modèle d'objet individuel, importez les enregistrements de contact correspondant aux enregistrements de compte importés.
1. Dans Data Loader, exportez l'objet Contact vers un fichier CSV.
2. Exportez les données vers un nouveau fichier CSV. Utilisez le nom de fichier client_contact.csv.
3. Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL. Spécifiez la condition que le FinServ__IndividualType__c field = Individual doit remplir.
4. Dans le fichier client_contact.csv, saisissez les données de la partie contact de chaque individu, par exemple adresse postale et adresse e-mail.
  Important Ne modifiez pas ces champs, car ils identifient de façon unique chaque enregistrement Contact et sa relation avec l'enregistrement Compte de l'individu.
  RecordTypeId
  
  Id
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. Dans Data Loader, utilisez Mettre à jour et identifiez que vous mettez à jour l'objet Contact avec les données de votre fichier client_contact.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
6. Dans votre organisation, vérifiez les enregistrements individuels mis à jour pour vérifier votre chargement des données de contact.
Si vous avez des documents d'identification à charger :
1. Dans Data Loader, exportez l'objet Document d'identification vers un fichier CSV.
  Nous recommandons de :
  - Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
  - Utilisez le nom de fichier id_docs.csv.
  - Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
2. Dans le fichier id_docs.csv généré, supprimez les colonnes suivantes :
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Dans le fichier id_docs.csv, saisissez vos données pour les documents d'identification.
  
  Remarque Si ce n'est déjà fait, dans Data Loader, exportez l'objet Contact vers un fichier CSV. Dans le fichier CSV téléchargé, référencez AccountId de chaque enregistrement et ajoutez-le à FinServ__Account__c.
4. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Documents d'identification avec les données de votre fichier id_docs.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
5. Dans votre organisation, vérifiez le document d'identification afin de permettre aux individus de vérifier le chargement.
Si vous avez des données d'emploi à charger :
1. Dans Data Loader, exportez l'objet Emploi vers un fichier CSV.
  Nous recommandons de :
  - Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
  - Utilisez le nom de fichier employment.csv.
  - Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
2. Dans le fichier employment.csv généré, supprimez les colonnes suivantes :
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. Dans le fichier employment.csv, saisissez vos données pour les enregistrements d'emploi.
  
  Remarque Si ce n'est déjà fait, dans Data Loader, exportez l'objet Contact vers un fichier CSV. Dans le fichier CSV téléchargé, référencez l'ID de contact de chaque enregistrement et ajoutez-le à FinServ__Contact__c
4. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Emploi avec les données de votre fichier employment.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
5. Dans votre organisation, vérifiez les enregistrements d'emploi des individus pour vérifier le chargement.
Si vous avez des données d'éducation à charger :
1. Dans Data Loader, exportez l'objet Education vers un fichier CSV.
  Nous recommandons de :
  - Exportez les données vers un nouveau fichier CSV.
  - Utilisez le nom de fichier education.csv.
  - Choisissez Sélectionner tous les champs lors de la création de votre requête SOQL.
2. Dans le fichier employment.csv généré, supprimez les colonnes suivantes :
  - Id
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Dans le fichier education.csv, saisissez vos données pour les enregistrements Education.
  
  Remarque Si ce n'est déjà fait, dans Data Loader, exportez l'objet Contact vers un fichier CSV. Dans le fichier CSV téléchargé, recherchez l'ID de contact de chaque enregistrement et ajoutez-le à FinServ__Contact__c.
4. Dans Data Loader, utilisez Insérer et identifiez que vous mettez à jour l'objet Education avec les données de votre fichier education.csv mis à jour. Choisissez ensuite Créer ou Modifier une carte, puis sélectionnez Mapper automatiquement les champs avec les colonnes. Chargez vos données.
5. Dans votre organisation, vérifiez les enregistrements d'éducation des individus pour vérifier le chargement.