Caricamento dei dati per le persone utilizzando Data Loader

Iniziare caricando i dati sulle persone utilizzando Data Loader. Per prima cosa caricare i dati dell'account, quindi, se l'organizzazione utilizza il singolo modello, i dati del referente. È quindi possibile aggiungere i documenti di identificazione, i dati relativi all'occupazione e all'istruzione in possesso delle persone.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Prima di iniziare, si consiglia di:

Assicurarsi di aver identificato tutti i valori degli elenchi di selezione in uso per ogni oggetto in modo da caricare valori validi per i campi elenco di selezione o elenco di selezione a selezione multipla.
Eseguire la versione più recente di Data Loader, sempre disponibile in Salesforce.

Nella Developer Console, cercare l'ID del tipo di record dell'oggetto Account.
Quando si utilizza il singolo modello di oggetto, utilizzare il tipo di record dell'oggetto Account IndustriesIndividual. Quando si utilizzano gli account personali, utilizzare PersonAccount
Nota Se sono stati creati tipi di record personalizzati, utilizzare i valori anziché quelli indicati sopra. Se si utilizzano più tipi di record, ricordare di cercare anche i relativi ID e assegnare agli utenti l'ID tipo di record corretto.
1. Dall'intestazione Salesforce, aprire Developer Console.
2. Selezionare Query Editor.
3. Immettere la seguente query SOQL: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Eseguire la query.
5. Copiare l'ID dal record dai risultati della query.
In Data Loader, dopo aver eseguito l'accesso, esportare l'oggetto Account in un file CSV.
1. Esportare i dati in un nuovo file CSV. Utilizzare il nome file account.csv.
2. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
Nel file account.csv risultante, incollare il valore Id copiato dalla query precedente nel campo RecordTypeId per ogni record caricato.

Importante Ogni record deve avere lo stesso valore RecordTypeId. Il campo FinServ__IndividualType__c mostra anche il valore Persona, che conferma che il record è per una persona.
Nel file account.csv, immettere il resto dei dati delle persone per caricare i dati per la parte account di ogni persona.
Ricordare queste linee guida.
- Man mano che vengono creati i record, il valore di OwnerID viene impostato automaticamente sull'ID utente. Per assegnare un altro membro del team come titolare, impostare l'OwnerID sull'ID utente della persona.
- Assicurarsi che le date siano formattate in modo da corrispondere al formato di data specificato per l'organizzazione.
- Quando si immettono dati per un'organizzazione utilizzando il modello di account personale.
  - Utilizzato le colonne FirstName e LastName anziché la colonna Name.
  - Per importare un campo Referente personalizzato, utilizzare la colonna <Namespace_FieldName>__pc. Ad esempio, per aggiungere dati per il campo referente <Namespace>__Citizenship__c aggiungere dati alla colonna <Namespace>__Citizenship__pc
  - Per importare i dati di un campo Referente standard, utilizzare Person<FieldName>. Ad esempio, per aggiungere il campo Data di nascita di un referente utilizzare la colonna PersonBirthdate.
In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si stanno caricando i dati nell'oggetto Account con i dati del file account.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.

Suggerimento Per ogni record Account con il singolo RecordTypeId, Salesforce crea automaticamente un record Referente principale per ogni record Account. In un passaggio successivo, si esegue un altro caricamento di dati per aggiornare questi record Referente.
Nell'organizzazione, controllare i record delle persone per verificare il caricamento dei dati dell'account.
Quando si utilizza il singolo modello di oggetto, importare i record referente corrispondenti ai record account importati.
1. In Data Loader, esportare l'oggetto Referente in un file CSV.
2. Esportare i dati in un nuovo file CSV. Utilizzare il nome file client_contact.csv.
3. Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL. Specificare la condizione del FinServ__IndividualType__c field = Individual.
4. Nel file client_contact.csv, immettere i dati per la parte referente di ogni persona, ad esempio indirizzo postale e email.
  Importante Non modificare questi campi poiché identificano in modo univoco ogni record Referente e la relativa relazione con il record Account della persona.
  RecordTypeId
  
  Id (ID)
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountId
5. In Data Loader, utilizzare Aggiorna e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Referente con i dati del file client_contact.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
6. Nell'organizzazione, controllare i singoli record aggiornati per verificare il caricamento dei dati Referente.
Se si dispone di documenti di identificazione da caricare:
1. In Data Loader, esportare l'oggetto Documento di identificazione in un file CSV.
  Si consiglia inoltre di:
  - Esportare i dati in un nuovo file CSV.
  - Utilizzare il nome del file id_docs.csv.
  - Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
2. Nel file id_docs.csv risultante, eliminare le colonne seguenti:
  - Id (ID)
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Nel file id_docs.csv, immettere i dati per i documenti di identificazione.
  
  Nota Se non è già stato fatto, in Data Loader esportare l'oggetto Referente in un file CSV. Nel file CSV scaricato, cercare AccountId per ogni record e aggiungerlo a FinServ__Account__c.
4. In Data Loader, utilizzare Insert (Inserisci) e identificare l'aggiornamento dell'oggetto Documenti di identificazione con i dati del file id_docs.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
5. Nell'organizzazione, cercare il documento di identificazione per consentire alle persone di verificare il caricamento.
Se sono presenti dati sull'impiego da caricare:
1. In Data Loader, esportare l'oggetto Impiego in un file CSV.
  Si consiglia inoltre di:
  - Esportare i dati in un nuovo file CSV.
  - Utilizzare il nome file employment.csv.
  - Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
2. Nel file employment.csv risultante, eliminare le colonne seguenti:
  - Id (ID)
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. Nel file employment.csv, immettere i dati per i record impiego.
  
  Nota Se non è già stato fatto, in Data Loader esportare l'oggetto Referente in un file CSV. Nel file CSV scaricato, cercare l'ID referente per ogni record e aggiungerlo a FinServ__Contact__c
4. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Impiego con i dati del file employment.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
5. Nell'organizzazione, controllare i record di impiego per le persone per verificare il carico.
Se sono presenti dati sull'istruzione da caricare:
1. In Data Loader, esportare l'oggetto Istruzione in un file CSV.
  Si consiglia inoltre di:
  - Esportare i dati in un nuovo file CSV.
  - Utilizzare il nome file education.csv.
  - Scegliere Seleziona tutti i campi quando si crea la query SOQL.
2. Nel file employment.csv risultante, eliminare le colonne seguenti:
  - Id (ID)
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Nel file education.csv, immettere i dati per i record istruzione.
  
  Nota Se non è già stato fatto, in Data Loader esportare l'oggetto Referente in un file CSV. Nel file CSV scaricato, cercare l'ID referente per ogni record e aggiungerlo a FinServ__Contact__c.
4. In Data Loader, utilizzare Inserisci e identificare che si sta aggiornando l'oggetto Istruzione con i dati del file education.csv aggiornato. Quindi scegliere Crea o modifica una mappa e selezionare Abbina automaticamente campi alle colonne. Caricare i dati.
5. Nell'organizzazione, controllare i record istruzione per le persone per verificare il carico.