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            Data Loader를 사용하여 개인에 대한 데이터 업로드

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Data Loader를 사용하여 개인에 대한 데이터 업로드

            먼저 Data Loader를 사용하여 개인에 대한 데이터를 업로드합니다. 먼저 계정 데이터를 업로드한 다음, 조직에서 개별 모델인 연락처 데이터를 사용할 경우 개인에 대해 보유한 식별 문서, 고용, 교육 세부 사항을 추가할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            시작하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

            • 선택 목록 또는 다중 선택 선택 목록 필드에 유효한 값을 로드할 수 있도록 각 개체에 사용 중인 선택 목록 값을 모두 식별했는지 확인합니다.
            • Salesforce에서 항상 사용할 수 있는 최신 버전의 Data Loader를 실행합니다.
            1. Developer Console에서 계정 개체 레코드 유형의 ID를 찾습니다.
              개별 개체 모델을 사용하는 경우 IndustriesIndividual 계정 개체 레코드 유형을 사용합니다. 개인 계정을 사용할 때 PersonAccount 사용
              노트
              노트 사용자 정의 레코드 유형을 만든 경우 위의 값 대신 값을 사용합니다. 여러 레코드 유형을 사용하는 경우 ID도 검색하고 사용자에게 올바른 레코드 유형 ID를 할당하십시오.
              1. Salesforce 머리글에서 Developer Console을 엽니다.
              2. 쿼리 편집기를 선택합니다.
              3. 다음의 SOQL 쿼리를 입력합니다. SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'를 참조하세요.
                쿼리 편집기의 SOQL 쿼리
              4. 쿼리를 실행합니다.
              5. 쿼리 결과에서 레코드의 ID를 복사합니다.
                SOQL 쿼리 결과
            2. Data Loader에서 로그인한 후 계정 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
              1. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다. 파일 이름 account.csv를 사용합니다.
              2. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
            3. 결과 account.csv 파일에서 이전 쿼리에서 복사한 ID 값을 업로드한 모든 레코드의 RecordTypeId 필드에 붙여넣습니다.
              중요
              중요 모든 레코드에 동일한 RecordTypeId 값이 있어야 합니다. FinServ__IndividualType__c 필드에는 레코드가 개인에 대한지 확인하는 값인 Individual도 표시됩니다.
            4. account.csv 파일에 개인의 나머지 데이터를 입력하여 각 개인의 계정 부분에 대한 데이터를 업로드합니다.
              다음 지침에 유의하십시오.
              • 레코드가 생성되면 OwnerID 값이 사용자 ID로 기본 설정됩니다. 다른 팀 구성원을 소유자로 할당하려면 OwnerID를 개인의 사용자 ID로 설정합니다.
              • 날짜가 조직에 지정된 날짜 형식과 일치하도록 서식이 지정되어 있는지 확인합니다.
              • 개인 계정 모델을 사용하여 조직에 대한 데이터를 입력하는 경우
                • 이름 열 대신 FirstName 및 LastName 열을 사용했습니다.
                • 사용자 정의 연락처 필드를 가져오려면 <Namespace_FieldName>__pc 열을 사용합니다. 예를 들어, 연락처 필드 <Namespace>__Citizenship__c에 대한 데이터를 추가하려면 <Namespace>__Citizenship__pc 열에 데이터를 추가합니다.
                • 데이터를 표준 연락처 필드로 가져오려면 Person<FieldName>을 사용합니다. 예를 들어, 연락처의 생년일 필드를 추가하려면 PersonBirthdate 열을 사용합니다.
            5. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 account.csv 파일의 데이터를 사용하여 계정 개체에 데이터를 업로드하고 있는지 확인합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              팁
              팁 개별 RecordTypeId가 있는 모든 계정 레코드에 대해 Salesforce에서 각 계정 레코드에 대한 기본 연락처 레코드를 자동으로 만듭니다. 이후 단계에서 다른 데이터 업로드를 수행하여 해당 연락처 레코드를 업데이트합니다.
            6. 조직에서 개인의 레코드를 확인하여 계정 데이터 업로드를 확인합니다.
            7. 개별 개체 모델을 사용할 경우 가져온 계정 레코드에 해당하는 연락처 레코드를 가져옵니다.
              1. Data Loader에서 연락처 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
              2. 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다. 파일 이름 client_contact.csv를 사용합니다.
              3. SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다. FinServ__IndividualType__c field = Individual의 조건을 지정합니다.
              4. client_contact.csv 파일에 각 개인의 연락처 부분에 대한 데이터(예: 메일링 주소 및 이메일)를 입력합니다.
                중요
                중요 이러한 필드는 각 연락처 레코드 및 개인의 계정 레코드와의 관계를 고유하게 식별하므로 편집하지 마십시오.
                • RecordTypeId
                • ID
                • FinServ__IndividualId__c
                • FinServ__IndividualType__c
                • AccountId
              5. Data Loader에서 업데이트를 사용하여 업데이트된 client_contact.csv 파일의 데이터를 사용하여 연락처 개체를 업데이트하고 있는지 확인합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              6. 조직에서 업데이트된 개별 레코드를 확인하여 연락처 데이터 업로드를 확인합니다.
            8. 업로드할 식별 문서가 있는 경우:
              1. Data Loader에서 식별 문서 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
                다음을 수행하는 것이 좋습니다.
                • 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
                • 파일 이름 id_docs.csv를 사용합니다.
                • SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
              2. 결과 id_docs.csv 파일에서 다음 열을 삭제합니다.
                • ID
                • 삭제된 항목
                • CreatedDate
                • CreatedById
                • LastModifiedDate
                • LastModifiedById
                • SystemModStamp
                • LastActivityDate
                • LastViewedDate
                • LastReferencedDate
              3. id_docs.csv 파일에 ID 문서에 대한 데이터를 입력합니다.
                노트
                노트 아직 완료하지 않은 경우 Data Loader에서 연락처 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. 다운로드한 CSV 파일에서 각 레코드에 대한 AccountId를 검색하고 FinServ__Account__c에 추가합니다.
              4. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 id_docs.csv 파일의 데이터를 사용하여 Identification Documents 개체를 업데이트하고 있는지 확인합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              5. 조직에서 로드를 확인할 개인의 식별 문서를 확인합니다.
            9. 업로드할 고용 데이터가 있는 경우:
              1. Data Loader에서 채용 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
                다음을 수행하는 것이 좋습니다.
                • 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
                • 파일 이름 employment.csv를 사용합니다.
                • SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
              2. 결과 employment.csv 파일에서 다음 열을 삭제합니다.
                • ID
                • 삭제된 항목
                • CreatedDate
                • CreatedById
                • LastModifiedDate
                • LastModifiedById
                • SystemModStamp
                • LastActivityDate
                • LastViewedDate
                • LastReferencedDate
                • FinServ__LengthOfEmployment__c
              3. employment.csv 파일에 고용 기록에 대한 데이터를 입력합니다.
                노트
                노트 아직 완료하지 않은 경우 Data Loader에서 연락처 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. 다운로드한 CSV 파일에서 각 레코드의 연락처 ID를 검색하고 FinServ__Contact__c에 추가합니다.
              4. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 employment.csv 파일의 데이터를 사용하여 고용 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              5. 조직에서 개인의 고용 레코드를 확인하여 로드를 확인합니다.
            10. 업로드할 교육 데이터가 있는 경우:
              1. Data Loader에서 Education 개체를 CSV 파일로 내보냅니다.
                다음을 수행하는 것이 좋습니다.
                • 데이터를 새 CSV 파일로 내보냅니다.
                • 파일 이름 education.csv를 사용합니다.
                • SOQL 쿼리를 만들 때 모든 필드 선택을 선택합니다.
              2. 결과 employment.csv 파일에서 다음 열을 삭제합니다.
                • ID
                • 삭제된 항목
                • CreatedDate
                • CreatedById
                • LastModifiedDate
                • LastModifiedById
                • SystemModStamp
                • LastActivityDate
                • LastViewedDate
                • LastReferencedDate
              3. education.csv 파일에 교육 기록에 대한 데이터를 입력합니다.
                노트
                노트 아직 완료하지 않은 경우 Data Loader에서 연락처 개체를 CSV 파일로 내보냅니다. 다운로드한 CSV 파일에서 각 레코드의 연락처 ID를 검색하고 FinServ__Contact__c에 추가합니다.
              4. Data Loader에서 삽입을 사용하여 업데이트된 education.csv 파일의 데이터를 사용하여 교육 개체를 업데이트하고 있음을 식별합니다. 그런 다음, 지도 만들기 또는 편집을 선택하고 열과 필드 자동 일치을 선택합니다. 데이터를 업로드합니다.
              5. 조직에서 개인의 교육 레코드를 확인하여 로드를 확인합니다.
             
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