Gegevens uploaden voor individuen met behulp van Data Loader

Begin met het uploaden van gegevens over individuen met behulp van de Data Loader. Upload eerst accountgegevens en vervolgens, als uw organisatie het individuele model gebruikt, Contactpersoonsgegevens. Vervolgens kunt u identificatiedocumenten, werk- en opleidingsdetails toevoegen die u voor individuen bewaart.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Voordat u begint, wordt aangeraden om het volgende te doen:

Zorg ervoor dat u alle keuzelijstwaarden hebt geïdentificeerd die voor elk object worden gebruikt, zodat u geldige waarden laadt voor keuzelijstvelden of keuzelijstvelden met meervoudige selectie.
Voer de nieuwste versie van Data Loader uit, die altijd beschikbaar is in Salesforce.

Zoek in de Developer Console de ID op voor het objectrecordtype Account.
Gebruik bij gebruik van het individuele objectmodel het objectrecordtype IndustriesIndividual Account. Gebruik bij gebruik van de persoonsaccounts PersonAccount
Opmerking Als u aangepaste recordtypen hebt gemaakt, gebruikt u uw waarden in plaats van de waarden hierboven. Als u meerdere recordtypen gebruikt, vergeet dan niet om ook hun ID's op te zoeken en aan gebruikers de juiste recordtype-ID toe te wijzen.
1. Open Developer Console vanuit de Salesforce-header.
2. Selecteer Queryeditor.
3. Voer deze SOQL-query in: SELECT DeveloperName, Id, SobjectType FROM RecordType Where SobjectType='Account' AND DeveloperName='<record type ID>'.
4. Voer de query uit.
5. Kopieer vanuit de queryresultaten de ID uit de record.
Exporteer in Data Loader het object Account naar een CSV-bestand nadat u bent ingelogd.
1. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand. Gebruik de bestandsnaam account.csv.
2. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
Plak in het resulterende bestand account.csv de ID-waarde die u uit uw eerdere query hebt gekopieerd, in het veld RecordTypeId voor elke record die u uploadt.

Belangrijk Elke record moet dezelfde waarde RecordTypeId hebben. Het veld FinServ__IndividualType__c toont ook de waarde Individu, die bevestigt dat de record voor een individu is.
Geef in het bestand account.csv de rest van de gegevens van uw individuen op om gegevens te uploaden voor het accountgedeelte van elk individu.
Onthoud deze richtlijnen.
- Terwijl records worden gemaakt, is de waarde van OwnerID standaard uw gebruikers-ID. Als u een ander teamlid als eigenaar wilt toewijzen, stelt u de OwnerID in op de gebruikers-ID van de persoon.
- Zorg ervoor dat datums worden opgemaakt volgens de datumnotatie die voor uw organisatie is opgegeven.
- Bij het opgeven van gegevens voor een organisatie met behulp van het persoonsaccountmodel.
  - Gebruikt de kolommen FirstName en LastName in plaats van de kolom Name.
  - Gebruik voor het importeren van een aangepast contactpersoonsveld de kolom <Naamruimte_Veldnaam>__pc. Als u bijvoorbeeld gegevens wilt toevoegen voor het contactpersoonsveld <Naamruimte>__Burgerschap__c, voegt u gegevens toe aan de kolom <Naamruimte>__Burgerschap__pc
  - Gebruik voor het importeren van gegevens een standaardveld Contactpersoon Person<FieldName>. Als u bijvoorbeeld het veld Geboortedatum van een contactpersoon wilt toevoegen, gebruikt u de kolom PersonBirthdate.
Gebruik Invoegen in de Data Loader en geef aan dat u gegevens uploadt naar het object Account met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand account.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.

Tip Voor elke accountrecord die de afzonderlijke RecordTypeId heeft, maakt Salesforce automatisch een primaire contactpersoonsrecord voor elke accountrecord. In een latere stap voert u nog een gegevensupload uit om deze contactpersoonsrecords bij te werken.
Controleer in uw organisatie op de records voor individuen om de upload van accountgegevens te verifiëren.
Importeer bij gebruik van het individuele objectmodel de contactpersoonsrecords die overeenkomen met de geïmporteerde accountrecords.
1. Exporteer in Data Loader het object Contactpersoon naar een CSV-bestand.
2. Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand. Gebruik de bestandsnaam client_contact.csv.
3. Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query. Geef de voorwaarde op waaraan de FinServ__IndividualType__c field = Individual moet voldoen.
4. Geef in het bestand client_contact.csv de gegevens op voor het contactpersoonsgedeelte van elk individu, zoals postadres en e-mailadres.
  Belangrijk Bewerk deze velden niet, aangezien ze elke contactpersoonsrecord en de relatie ervan met de accountrecord voor het individu op unieke wijze identificeren.
  RecordTypeId
  
  ID
  
  FinServ__IndividualId__c
  
  FinServ__IndividualType__c
  
  AccountID
5. Gebruik in Data Loader Bijwerken en geef aan dat u het object Contactpersoon bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand client_contact.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
6. Controleer in uw organisatie op de bijgewerkte afzonderlijke records om uw upload van contactgegevens te verifiëren.
Als u identificatiedocumenten wilt uploaden:
1. Exporteer in Data Loader het object Identificatiedocument naar een CSV-bestand.
  Tevens wordt het volgende aangeraden:
  - Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
  - Gebruik de bestandsnaam id_docs.csv.
  - Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
2. Verwijder in het resulterende bestand id_docs.csv deze kolommen:
  - ID
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Voer in het bestand id_docs.csv uw gegevens voor identificatiedocumenten in.
  
  Opmerking Exporteer het object Contactpersoon in Data Loader naar een CSV-bestand als u dit nog niet hebt gedaan. Zoek in het gedownloade CSV-bestand de AccountId voor elke record op en voeg deze toe aan FinServ__Account__c.
4. Gebruik Invoegen in Data Loader en geef aan dat u het object Identificatiedocumenten bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand id_docs.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
5. Controleer in uw organisatie op het identificatiedocument voor individuen om de lading te verifiëren.
Als u werkgegevens wilt uploaden:
1. Exporteer in de Data Loader het object Werkgelegenheid naar een CSV-bestand.
  Tevens wordt het volgende aangeraden:
  - Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
  - Gebruik de bestandsnaam employment.csv.
  - Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
2. Verwijder in het resulterende bestand employment.csv deze kolommen:
  - ID
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
  - FinServ__LengthOfEmployment__c
3. Geef in het bestand employment.csv uw gegevens op voor werkgelegenheidsrecords.
  
  Opmerking Exporteer het object Contactpersoon in Data Loader naar een CSV-bestand als u dit nog niet hebt gedaan. Zoek in het gedownloade CSV-bestand de contactpersoons-ID voor elke record op en voeg deze toe aan FinServ__Contact__c
4. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Werkgelegenheid bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand employment.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
5. Controleer in uw organisatie op de werkgelegenheidsrecords voor individuen om de belasting te verifiëren.
Als u opleidingsgegevens wilt uploaden:
1. Exporteer in Data Loader het object Opleiding naar een CSV-bestand.
  Tevens wordt het volgende aangeraden:
  - Exporteer de gegevens naar een nieuw CSV-bestand.
  - Gebruik de bestandsnaam education.csv.
  - Kies Alle velden selecteren bij het maken van uw SOQL-query.
2. Verwijder in het resulterende bestand employment.csv deze kolommen:
  - ID
  - IsDeleted
  - CreatedDate
  - CreatedById
  - LastModifiedDate
  - LastModifiedById
  - SystemModStamp
  - LastActivityDate
  - LastViewedDate
  - LastReferencedDate
3. Geef in het bestand education.csv uw gegevens op voor onderwijsrecords.
  
  Opmerking Exporteer het object Contactpersoon in Data Loader naar een CSV-bestand als u dit nog niet hebt gedaan. Zoek in het gedownloade CSV-bestand de contactpersoons-ID voor elke record op en voeg deze toe aan FinServ__Contact__c.
4. Gebruik in Data Loader Invoegen en geef aan dat u het object Opleiding bijwerkt met de gegevens uit uw bijgewerkte bestand education.csv. Kies vervolgens Een kaart maken en selecteer Velden automatisch koppelen aan kolommen. Upload uw gegevens.
5. Controleer in uw organisatie op de opleidingsrecords voor individuen om de belasting te verifiëren.